出師北伐建興四年（公元226年），諸葛亮(唐國強(qiáng) 飾)班師回朝，聞魏文帝曹丕(楊俊勇 飾)病故，曹睿(王光輝 飾)繼位，封司馬懿(魏宗萬 飾)為驃騎大將軍，總督雍、涼兵馬，深以為患。他用參軍馬謖(張治中 飾)之反間計(jì)，派人往洛陽散布流言，謊稱司馬懿謀反。曹睿素懷疑忌，又見司馬帶兵迎駕，遂削去其兵權(quán)，罷歸鄉(xiāng)里，命曹休接替總督職務(wù)。
諸葛亮見司馬懿遭貶，欲親自北伐，恢復(fù)中原，連夜上《出師表》，請求劉禪降旨，興兵伐魏。建興五年（公元227年）春三月，諸葛亮率領(lǐng)大軍三十萬，出師北伐，趙云、鄧芝為先鋒。曹睿得報(bào)大驚，派駙馬夏侯懋(王基明 飾)為大都督，領(lǐng)關(guān)西諸路兵馬二十五萬抵擋蜀軍，先鋒韓德率四子取路鳳鳴山前來迎戰(zhàn)。
夏侯懋按參軍程武之計(jì)，誘趙云入伏，將趙云重重包圍。此時(shí)，諸葛亮早已派張苞、關(guān)興前來接應(yīng)，趙云率兵將殺得魏兵潰不成軍，夏侯懋逃向南安郡。諸葛亮決定用調(diào)虎離山之計(jì)智取。他一面佯攻南安，一面派一軍士假扮魏將裴緒(白利衛(wèi) 飾)向安定太守崔諒(李松橋 飾)求援，崔諒信以為真，率兵前往救援。
