興兵伐吳張飛(李靖飛 飾)飛馬來(lái)到成都，哭喊著質(zhì)問(wèn)劉備(孫彥軍 飾)做了皇帝，忘了桃園結(jié)義之情，不給關(guān)羽(陸樹(shù)銘 飾)報(bào)仇。這又助長(zhǎng)了劉備久欲為二弟報(bào)仇興兵伐吳的決心。雖經(jīng)孔明等眾將百般勸阻，均無(wú)作用。劉備抽劍砍斷案角，即日伐吳。張飛回到閬中，命范疆、張達(dá)三日內(nèi)辦齊白旗白甲，大小三軍要掛孝伐吳，報(bào)仇雪恨。
劉備命諸葛亮(唐國(guó)強(qiáng) 飾)保太子留守西川；馬超(安亞平 飾)、馬岱、魏延守漢中，以擋魏兵。趙云為后應(yīng)兼督糧草，黃忠(王洪濤 飾)為前部先鋒，共集兵馬七十五萬(wàn)，定章武元年七月丙寅日出師，興兵伐吳。雖縱觀全局，斷定此舉必失利的諸葛亮只有無(wú)奈地看著劉備出征的龍鳳車(chē)輦駛出宮門(mén)。
范疆、張達(dá)二人走遍四鄉(xiāng)八鎮(zhèn)，怎奈白布短缺，一時(shí)難以備齊白旗白甲。張飛大怒，各鞭五十，自己在帳中舉杯暴飲，放聲哭喊二哥不止，并賜范、張美酒一罐，如再不備齊定斬不赦。二人無(wú)奈，便在月黑風(fēng)高之際，各藏短刀摸到張飛大帳，殺死張飛，攜其首級(jí)投奔東吳。
劉備在行營(yíng)思念關(guān)羽，徹夜未眠。又聽(tīng)張苞帶來(lái)張飛被害的噩耗，大叫一聲，昏厥過(guò)去。劉備醒后，令關(guān)興、張苞在其父靈前折箭為誓，結(jié)為兄弟，永相救護(hù)，共報(bào)父仇。孫權(quán)(吳曉東 飾)聞知?jiǎng)渑d大軍水陸并進(jìn)殺來(lái)，大驚失色。諸葛瑾自告奮勇去蜀營(yíng)見(jiàn)劉備陳說(shuō)利害，使兩國(guó)相和，共討曹丕(楊俊勇 飾)。
劉備仇迷雙眼，不辨大小，將諸葛瑾斥出營(yíng)去。孫權(quán)聞知跌坐榻上，愁鎖眉間。趙咨獻(xiàn)計(jì)，并愿為使往見(jiàn)曹丕請(qǐng)降。
孫權(quán)為權(quán)宜之計(jì)，受吳王爵位，但面對(duì)蜀國(guó)大軍壓境仍滿(mǎn)臉憂愁，慨嘆呂蒙死后無(wú)人替他分憂也！小將孫桓聞此奮然而出，愿領(lǐng)兵二萬(wàn)五千前往宜都迎戰(zhàn)劉備七十五萬(wàn)大軍。孫桓與劉備會(huì)戰(zhàn)彝陵，被張苞、關(guān)興殺得慘敗，逃入宜都城，孫權(quán)甚急。
張昭勸孫權(quán)命韓當(dāng)、周泰、凌統(tǒng)、甘寧等十多位戰(zhàn)將起兵十萬(wàn)拒敵。老將黃忠手持大刀，抖擻雄威，連斬?cái)?shù)名吳將，后中吳軍伏兵，被一箭射中，殞于沙場(chǎng)。五虎上將，已亡三人。劉備悲痛已極，默立山坡，良久不語(yǔ)，傳諭大小三軍分兵八路，水陸并進(jìn)，準(zhǔn)備會(huì)戰(zhàn)猇亭。
猇亭大戰(zhàn)，吳軍慘敗，甘寧亦被射死。關(guān)興殺潘璋，奪得其父的青龍偃月刀，割下潘璋的人頭祭父。
