大破袁紹曹操(鮑國(guó)安 飾)在官渡之戰(zhàn)中以少勝多，打敗袁紹，陳兵黃河兩岸。袁紹回到冀州，長(zhǎng)子袁譚、次子袁熙、外甥高干分別從青、幽、并州領(lǐng)兵前往助戰(zhàn)。袁紹再集二十多萬(wàn)大軍，兵發(fā)倉(cāng)亭，要報(bào)官渡之仇。曹操用程昱“十面埋伏”之計(jì)，誘袁軍追至河上。
曹兵因無(wú)退路，只能回身奮力死戰(zhàn)，殺得袁軍尸橫遍野，血流成河。袁紹抱三子痛哭昏厥，口吐鮮血，只好回冀州養(yǎng)病。曹操慶倉(cāng)亭大勝，重賞三軍，忽接荀彧(顧嵐 飾)來(lái)信：“劉備(孫彥軍 飾)在汝南起兵，乘虛來(lái)攻許都。”曹操留曹洪屯兵河上，自領(lǐng)大軍往汝南迎戰(zhàn)劉備。
劉備因寡不敵眾大敗，投奔荊州劉表。曹操按程昱建議“先破袁紹，后取荊襄”領(lǐng)兵赴官渡，攻打袁紹。袁紹再吃敗仗，舊病復(fù)發(fā)，吐血身亡。臨終前，他廢長(zhǎng)立幼，封第三子袁尚為大司馬將軍，這引起袁譚、袁熙不滿(mǎn)。郭嘉(蔣愷 飾)進(jìn)諫曹操不必急攻，待兄弟反目，再討伐袁軍不遲。
果然袁譚和袁尚互相殘殺起來(lái)。曹操乘勢(shì)用許攸(石小滿(mǎn) 飾)之計(jì)，決了漳河之水，攻下冀州城。袁尚去幽州投袁熙，袁譚投降曹操，因幻想復(fù)圖冀州，被曹洪殺于陣中。曹操北征烏桓返回易州時(shí)，郭嘉不幸病故，留下密書(shū)：“此時(shí)若攻遼東，公孫康必與二袁并力抵御，一時(shí)難以取勝。
若暫不進(jìn)攻，公孫康與二袁必自相火并。”操?gòu)钠溲裕幢粍?dòng)。不久公孫康因懷疑二袁想占遼東，殺死二袁，將首級(jí)送與曹操，并愿歸順朝廷。至此，遼東平定。漢獻(xiàn)帝建安十二年（公元207年），曹操經(jīng)過(guò)七年艱苦征戰(zhàn)，終于統(tǒng)一了北方。
歸來(lái)時(shí)，他改道沿海而行，站在渤海之邊一塊碣石上，望著洶涌大海，回顧往日戰(zhàn)斗歷程，詩(shī)興大發(fā)，吟出《觀滄海》名詩(shī)一首，流傳至今。
