曹操(鮑國安 飾)之死關(guān)羽(陸樹銘 飾)慘死，劉備(孫彥軍 飾)驚魂，張飛(李靖飛 飾)哭天搶地，暴跳如雷，嚷著一定要替二哥報仇雪恨。東吳謀臣張昭聞知孫權(quán)(吳曉東 飾)殺了關(guān)羽大驚失色，搶了關(guān)羽首級闖進荊州府衙，陳說誅殺關(guān)羽的利害。孫權(quán)方悟，跌足連說失算矣！張昭獻計將關(guān)羽的首級轉(zhuǎn)送曹操，讓蜀兵向魏而不向吳。
曹操接其首級說：“云長公，別來無恙！”誰知關(guān)羽首級忽然睜眼，曹操嚇到倒地，吳使說出關(guān)羽附生呂蒙，致使呂蒙七竅流血而死。曹操嘆道：“活關(guān)羽可怕，死關(guān)羽也可怕，死了還活更可怕！”，便賜封關(guān)羽為“荊王”以大臣之禮厚葬關(guān)羽，使劉備深恨孫權(quán)而征之，魏則可觀其勝負，吳敗征吳，蜀敗征蜀，曹操大喜，再觀關(guān)羽首級卻頭痛病發(fā)作，跌坐于地。
劉備為替二弟報仇，意欲興兵伐吳，孔明諫曰：吳、魏各懷鬼胎，都想從中漁利，眼下只宜按兵不動，待魏、吳不和之時，乘機伐之，方為上策。劉備在祭奠關(guān)羽時，舉劍發(fā)誓：孤與東吳，誓不同日月！曹操頭痛病日益嚴重，華歆(宋戈 飾)舉薦華佗為其診治，華佗診為曹操頭痛因患風(fēng)而起，可先飲麻沸湯，然后用利刃打開頭顱，取出風(fēng)涎，即可根治。
曹操聞之大怒，認為華佗與關(guān)羽交情深厚，要乘機殺他與關(guān)羽報仇，便將其下入大獄，嚴刑拷打。吳押獄(洪宗義 飾)見華佗的醫(yī)德，深受其感，華佗臨死前將一生所著醫(yī)書《青囊書》交他，讓其妥善保存，流傳后世，用以濟世救人。吳押獄之妻目睹一代名醫(yī)華佗的慘死，深怕吳押獄也重蹈華佗的復(fù)轍，便在亂葬崗將《青囊書》焚燒，待吳押獄跑來時，只搶得幾支殘簡，望著滿天的灰燼，泣不成聲。
曹操諱忌醫(yī)治，頭痛痼疾日益嚴重，華歆、賈詡屢諫曹操相信華佗，曹操深疑不允，連夜驚夢他所害之人前來索命，驚叫不已，自覺天命已盡，召曹洪、陳群、賈詡、司馬懿(魏宗萬 飾)等人托孤立囑，令待操死后，設(shè)七十二座疑冢，不讓后人知其葬于何處，言畢斃命，一代奸雄自此終結(jié)，享年六十六歲。
