張松(張炬 飾)獻(xiàn)圖建安十六年，曹操(鮑國安 飾)大破西涼馬超(安亞平 飾)，漢中震動。張魯懼怕曹操兵伐漢中，遂想起兵攻取西川作為立足之本，以抗曹操。西川益州牧劉璋(梁振亞 飾)軟弱無能，別駕張松早已對其不滿，久欲另投明主，遂趁此機會自告奮勇出使許都，明為劉璋游說曹操，使之兵伐張魯，實則想趁此實現(xiàn)其夙愿。
誰知曹操嫌他貌陋高傲，口出狂言，不予理睬。雖經(jīng)主簿楊修(畢彥君 飾)的再三推薦，但最后終因張松的言語冒犯，觸怒曹操被其亂棍打出。張松欲投曹操被冷落，無精打采地看著自己精心繪制準(zhǔn)備此番獻(xiàn)與曹操的西川地形圖，踏上回西川之路。
張松出使許都之初，就一直被久欲取西川為立足之地的諸葛亮(唐國強 飾)、龐統(tǒng)密切關(guān)注著。張松行至岔路口，想自己行前曾在劉璋面前夸下海口必能說動曹操，以絕張魯犯川之患。如今空手而回，豈不被蜀中人恥笑？久聞荊州劉玄德頗有仁義之名，不如繞路看看他們那里如何？
消息傳到荊州之后，孔明先派趙云率隊前往大路迎候張松，進(jìn)奉酒食；又派關(guān)云長率整齊壯觀的儀仗隊在城外十里長亭恭候；自己與劉備(孫彥軍 飾)、龐統(tǒng)親到儀仗隊前方迎接張松。張松受到如此盛情款待，非常激動，可幾次欲談西川之事都被劉備用言語岔開，并只字不提西川。
龐統(tǒng)在旁急得幾次將話挑明，也都被劉備擋過。只有孔明在旁觀察不語。張松明日即將回川，可劉備仍只字未提西川，張松凝望窗外夜空，百思不得其解，遂決定明日分別時再觀察劉備情真與否，再最后決定是否獻(xiàn)圖。城外大道旁，秋風(fēng)冽冽。
劉備率隊與張松道別，淚眼漣漣。張松深感其情真意切，又一次話引西川，劉備仍佯作不覺。最后張松再也沉不住了，主動拿出地圖并言明獻(xiàn)西川之事，劉備此時才拱手施禮，鄭重接過地圖。孔明、龐統(tǒng)會心而笑。張松回成都后，勸劉璋請備入川，遭到黃權(quán)(張于樞 飾)、王累(王德林 飾)等人的反對。
劉璋最終采納張松的建議，派法正為使請劉備入川，再派孟達(dá)(張楠 飾)率兵五千前往迎接。建安十六年冬，劉備在孔明、龐統(tǒng)、法正的勸說下，留孔明、關(guān)、張、趙鎮(zhèn)守荊州，自與龐統(tǒng)、黃忠(王洪濤 飾)、魏延、劉封(趙振平 飾)、關(guān)平(陳兵 飾)諸將率五萬大軍從荊州出發(fā)，開赴西川……
