黃副隊(duì)長(zhǎng)派祥子、二龍和另一名八路軍茂才掩護(hù)天柱前去引開日軍，祥子擔(dān)心天柱便偷偷跟著天柱一同前往。臨走，天柱把自己一直貼身戴著的項(xiàng)鏈交給常小姐，隨后便匆匆離開。日軍兵力眾多，分布在道路以及道路附近山坡的各個(gè)角落。
得到天柱的暗示，二龍一槍打死了一個(gè)日本兵，隨后，日軍馬上開始攻打。天柱和祥子騎走日軍的戰(zhàn)馬，把日軍引開。黃副隊(duì)長(zhǎng)趁機(jī)帶領(lǐng)大家越過(guò)日軍關(guān)卡。日軍對(duì)天柱、祥子和二龍、茂才兩方都展開追擊。途中，茂才不幸犧牲。
悲痛萬(wàn)分的二龍背起茂才便往前跑，此時(shí)日軍扔來(lái)一顆手雷，二龍只好妥善處理了茂才的尸體，獨(dú)自撤離。成功越過(guò)日軍關(guān)卡的黃副隊(duì)長(zhǎng)眾人依舊十分擔(dān)心天柱幾人，見槍聲停止了，大興擔(dān)心天柱幾人安危，便與黃副隊(duì)長(zhǎng)一同前去接應(yīng)他們，留下常小姐和幾名八路軍同志看管山田。
大興和黃副隊(duì)長(zhǎng)遇到二龍，幾人便回到休息地點(diǎn)。隨后，天柱和祥子也安全回到休息地點(diǎn)。路上，山田死活不肯起身，天柱決定與山田進(jìn)行談判。天柱威脅山田不要再想著逃跑，而常小姐卻對(duì)山田說(shuō)起天柱的身世遭遇。常小姐好言相勸，山田內(nèi)心漸漸動(dòng)容便不再鬧事。
日軍接到山田將軍的命令：若無(wú)法解救山田，可在情況緊急時(shí)，將其擊斃，以確保“A字”工程無(wú)法泄露。日軍快馬加鞭趕到黃副隊(duì)長(zhǎng)眾人前頭設(shè)伏，并發(fā)現(xiàn)了眾人，欲要當(dāng)場(chǎng)擊斃山田。天柱和祥子先在前面探路，天柱發(fā)現(xiàn)前方山坡異常，可此時(shí)黃副隊(duì)長(zhǎng)眾人已經(jīng)從后面趕來(lái)，天柱無(wú)奈只好朝天開了一槍。
慌亂中，山田掙脫控制想要逃離，幸好被二龍抓住。天柱提出自己獨(dú)自上前引開日軍，讓祥子祥子突然向前沖去，引開了日軍火力，天柱趁機(jī)開槍卻讓日軍躲過(guò)。日軍派機(jī)槍對(duì)準(zhǔn)山田方向掃射，二龍為了保護(hù)山田，不幸犧牲。看到二龍為了保護(hù)自己死在眼前，山田一時(shí)呆住。
大隊(duì)日軍步步緊逼，危急時(shí)刻，八路軍援軍趕來(lái)，逼退了日軍。山田被押送到分區(qū)，羅政委對(duì)其進(jìn)行了耐心細(xì)致的教育工作，山田逐漸認(rèn)識(shí)到日本軍國(guó)主義發(fā)動(dòng)侵華戰(zhàn)爭(zhēng)的罪行，并積極要求加入了反戰(zhàn)同盟，向八路軍主動(dòng)交代了日軍“A字”工程的核心機(jī)密。
