常久寬給常小姐留信，向常小姐坦言自己已經(jīng)想好了，決定與八路軍合作一同抗敵。常小姐十分感動(dòng)，淚如雨下。八路軍分區(qū)得到方向明送來的情報(bào)——日軍決定前提五日完成“A字”工程的建設(shè)工作，便迅速調(diào)整作戰(zhàn)計(jì)劃，決定兩日內(nèi)趕到作戰(zhàn)地點(diǎn)集結(jié)，隨時(shí)準(zhǔn)備向日軍發(fā)起攻擊。
一場(chǎng)大戰(zhàn)即將打響。日軍命令李隊(duì)長(zhǎng)親自帶領(lǐng)一支小隊(duì)即刻護(hù)送三十名勞工以及一車糧食前往磨盤嶺。接到命令，李隊(duì)長(zhǎng)思考一番，覺得這是一次與磨盤嶺內(nèi)部人員交接情報(bào)的機(jī)會(huì)，便立刻派樹根前去聚仙酒家。得到消息，方向明決定讓天柱隨李隊(duì)長(zhǎng)前往磨盤嶺知會(huì)內(nèi)部人員分區(qū)的戰(zhàn)斗指示。
第二日一早，李隊(duì)長(zhǎng)便帶著隊(duì)伍出發(fā)，并設(shè)計(jì)使得日軍的車輛出現(xiàn)故障，天柱趁亂混入勞工隊(duì)伍。接受完日軍一番檢查之后，天柱順利進(jìn)入磨盤嶺工程建設(shè)地，并成功與徐國(guó)旺碰面，把偷運(yùn)進(jìn)來的物資轉(zhuǎn)移給徐國(guó)旺。天柱找到大興和祥子，告知他們分區(qū)的行動(dòng)時(shí)間。
兩天后，第一批“A字”工程的設(shè)備、人員以及原料將會(huì)送到磨盤嶺，為了防止日軍機(jī)密泄露，石源決定守備區(qū)和核心區(qū)域工程完工后，便把勞工們?nèi)繕寷Q。因?yàn)樾膳c常小姐和常久寬多次會(huì)面，渡邊心疑便抓小澤進(jìn)行秘密審問。
小澤堅(jiān)持自己并未透露“A字”計(jì)劃的機(jī)密，渡邊出現(xiàn)告知小澤自己完全了解他的行動(dòng)，小澤告訴渡邊母親與常家是世交，那天與常久寬會(huì)面也只是說了很多家常話。渡邊下令今晚秘密抓捕常小姐和聚仙酒家的老板。方向明命令晚上一定要將常小姐送出城，孫先生決定找李隊(duì)長(zhǎng)幫忙。
入夜，日軍分別來到常家和聚仙酒家搜捕常小姐和孫先生。李隊(duì)長(zhǎng)與孫先生正想把常小姐送出城，一出門便撞上前來搜捕的日軍。日軍一上來，二話不說便開槍射擊，打死了一名皇協(xié)軍。見狀，李隊(duì)長(zhǎng)便立刻開槍回?fù)簦p方展開火力斗爭(zhēng)。
守在城門的樹根聽到槍聲，便趕來支援，一番戰(zhàn)斗后，八路軍小山帶著常小姐撤離，路上遇到日軍追殺，樹根趕到救下了兩人。隨后，樹根便趕去支援李隊(duì)長(zhǎng)。不幸的是，孫先生當(dāng)場(chǎng)犧牲。情況緊急，李隊(duì)長(zhǎng)命令樹根把情報(bào)地圖親手交給方向明，而自己留下來掩護(hù)樹根。
李隊(duì)長(zhǎng)拿著大刀等著日軍趕來，準(zhǔn)備慷慨赴死。
