周宇浩(陸毅 飾)知道藍胭脂(趙麗穎 飾)根本不是馮曼娜(陶昕然 飾)，質問她背后老板到底是誰，此時馮曼娜前來問藍胭脂潛藏在自己家到底是做什么，又為什么冒充自己跟三哥見面，藍胭脂告訴馮曼娜說這個男人根本不是三哥，而是代號叫影子的內鬼，周宇浩直接打暈了藍胭脂。
救國會的趕來，宋勉(袁文康 飾)一路追擊周宇浩，終于追上了他，但周宇浩并不害怕，因為知道宋勉的槍里沒子彈了，宋勉表示就算沒子彈，周宇浩今天也休想跑。周宇浩告知能追上他的人不多，宋勉算一個，同時趁宋勉不備跑了，宋勉將此消息告訴萬志超(李夢男 飾)，如今馮曼娜還在他們的手上，萬志超下令馬上抓捕馮子雄(石兆琪 飾)夫婦。
被宋勉帶走的馮曼娜看著藍胭脂狠狠的說她是叛徒，宋勉表示藍胭脂所做的是每個中國人該做的，真正的叛徒是她的父親馮子雄，而他有證據(jù)，只有馮曼娜配合，她父母才能活下來。救國會的人押著馮曼娜回到馮家，宋勉以馮夫人通敵賣國罪將其逮捕，現(xiàn)在就等著馮子雄回來抓活的。
馮夫人告訴馮曼娜說馮子雄是抗日軍人，宋勉告知早就掌握了影子的情況，勸馮夫人還是早點交代，馮夫人聽了情緒十分激動，不知到底是誰出賣了他們。馮子雄回來了，馮夫人直接從二樓窗戶跳下，看著母親在自己面前跳樓死去，馮曼娜悲痛欲絕。
劉副官(楊凱茗 飾)手上拿著手榴彈，而馮子雄則拿槍頂著自己的腦袋，提出讓馮曼娜跟他走，要不然他們想要的都別想得到，一片混亂中，宋勉槍殺了劉副官導致其手中的手榴彈爆炸，馮子雄也死了，臨終前，讓馮曼娜拿上集郵冊去找青木，而青木會照顧她的。
萬志超下令將馮曼娜帶回去審訊，看著馮家發(fā)生的這一切，藍胭脂難以接受。下著大雨，藍胭脂就這樣淋著雨走在路上，宋勉跟著藍胭脂，藍胭脂扇了宋勉一巴掌并指責他一直都在騙她，宋勉知道藍胭脂心里很委屈，只是每個情報員都得經(jīng)歷這一刻，這個工作就得承受這些壓力，因為他們掌握的秘密可能影響整個國家和民族的命運，而這件事情一旦開始就不是想結束就可以結束的。
馮子雄死了，青木給渡邊安排了三個任務，密切注意救國會的行動，不管影子是死是活都要將其找到，還有就是調查清楚馮子雄為何會暴露，誰在其中起了重要作用，一定要找出這個人。在樹林邊的河邊發(fā)現(xiàn)周漢光(高鑫 飾)的尸體，從尸體上的皮帶里搜出一張合影，宋勉發(fā)現(xiàn)照片上的一個人是年輕時候的馮子雄。
萬志超要藍胭脂再幫做一件事，藍胭脂十分抵抗，萬志超表示藍胭脂是奇才，這是上天給的宿命她必須接受。萬志超拿出周漢光和周宇浩的照片，藍胭脂指出周宇浩是影子，而馮子雄利用愛情牽線讓馮曼娜跟影子接觸傳遞情報，只是馮曼娜并不知情。
藍胭脂親自做了蛋糕去監(jiān)獄看望馮曼娜，只是馮曼娜現(xiàn)在誰也不見，也三天三夜沒吃東西了，藍胭脂讓獄卒幫忙將蛋糕拿進去給馮曼娜，就說是藍胭脂送的，可馮曼娜是一點反應也沒有。渡邊已經(jīng)調查到是藍胭脂在整件事中起到重要作用，雖說馮子雄夫婦已死，但馮曼娜現(xiàn)在是關鍵，應該是掌握諜報網(wǎng)還有影子下落的人，青木需要馮曼娜決定想辦法將她從監(jiān)獄里救出來。
