藍(lán)胭脂(趙麗穎 飾)去了厚德書店，見到了周宇浩(陸毅 飾)說的顧老板，聽說是周宇浩介紹藍(lán)胭脂過來的，顧老板給了藍(lán)胭脂幾本書。藍(lán)胭脂帶著書回家了，可她并沒有在書中發(fā)現(xiàn)什么不同，之后意識(shí)到應(yīng)該是有密寫內(nèi)容，于是用密寫藥水看到了里面的內(nèi)容，有共產(chǎn)黨宣言，毛澤東的論持久戰(zhàn)等等，此時(shí)藍(lán)胭脂露出了久違的笑容，一切似乎都豁然開朗了。
藍(lán)胭脂和周宇浩見面，愿意和周宇浩在一起為建立強(qiáng)大幸福的新中國而戰(zhàn)斗，周宇浩表示第一次見到藍(lán)胭脂就知道他們終究會(huì)在一起，藍(lán)胭脂同周宇浩握手同時(shí)喊他為同志。大島(姚未平 飾)推薦哈爾濱的仙道楓來特高課當(dāng)課長，仙道楓說話怪里怪氣的，八爺跟馮曼娜(陶昕然 飾)說夠邪的。
藍(lán)胭脂的事跡都傳遍了，仙道楓任命藍(lán)胭脂為情報(bào)科的科長，給藍(lán)胭脂帶來了家鄉(xiāng)的特產(chǎn)，還說吃好了跟他說，他會(huì)再給藍(lán)胭脂拿，同時(shí)任命朱成(孫仲秋 飾)明天起接替陳嘉倫擔(dān)任行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長，朱成受寵若驚。仙道楓的媽媽是哈爾濱人，父親則是日本的皇室貴族，說在哈爾濱只有他這樣的雜種最吃的開，不過說周宇浩是龍，他只是個(gè)小泥鰍，只要咬住周宇浩的尾巴，周宇浩就能帶著他飛，周宇浩笑說仙道楓這么抬舉自己都不知道該怎么辦，仙道楓指出東北人就想早一點(diǎn)吃上大米，想要實(shí)現(xiàn)的話就得讓這場戰(zhàn)爭盡快結(jié)束。
司令部決定大掃蕩，仙道楓建議用毒氣彈和生化武器，大島表示杉機(jī)關(guān)剛研制出新的毒氣彈，這次清鄉(xiāng)正好可以試驗(yàn)這次研制的毒氣彈，下令啟動(dòng)黑玫瑰計(jì)劃。黑玫瑰第一步計(jì)劃成功，現(xiàn)在進(jìn)行第二步計(jì)劃，安排張奇(周樂 飾)將中共司令部的水井污染，可張奇被發(fā)現(xiàn)抓了關(guān)押起來。
鬼子的黑玫瑰計(jì)劃失敗，新四軍江南縱隊(duì)決定跳出敵人的鐵壁合圍，主動(dòng)打出去。新四軍主動(dòng)提前突圍撤離，打亂了鬼子的計(jì)劃，不過大島卻帶來了1866部隊(duì)給新四軍的根據(jù)地進(jìn)行了毀滅性的破壞，占領(lǐng)了根據(jù)地。雁殺了中共地下黨員老彭(鐘林 飾)逃了出來，此時(shí)蔣書億也得知皇軍清鄉(xiāng)大獲全勝，根據(jù)地被占領(lǐng)的消息，而他的上級失聯(lián)了，擔(dān)心雁要是活著后患無窮，周宇浩相信馮曼娜應(yīng)該會(huì)有雁的消息，打算去打探下消息。
馮曼娜念叨大島說完全信任她，由她全力負(fù)責(zé)黑玫瑰計(jì)劃，可背后還是用了另一套計(jì)劃，連毒氣彈都用上了。雁跟馮曼娜聯(lián)系上，馮曼娜安排雁在安全地方落腳，只是她無論如何都料想不到那天晚上打開她辦公室的還有共產(chǎn)黨。
