張晗(馬德鐘 飾)召集了眾位將領(lǐng)商議攻入歸心谷營(yíng)救宇文儀(傅程鵬 飾)一事，將士們都認(rèn)為堯漢軍隊(duì)不可能中計(jì)進(jìn)入歸心谷，但張晗執(zhí)意帶兵入歸心谷，他認(rèn)為堯漢飛羽定然會(huì)為了截殺他而前去歸心谷。飛羽軍營(yíng)里，祝犁和端蒙(代斯 飾)都質(zhì)問(wèn)橫艾(張佳寧 飾)為什么要幾次三番放走暮云(于朦朧 飾)，他們認(rèn)為橫艾留在飛云是別有目的。
橫艾解釋自己不過(guò)是聽(tīng)從丞相的命令辦事，她讓祝犁可以去向丞相求證。端蒙認(rèn)為上次耶亞希(關(guān)曉彤 飾)之所以能放暮云出煉妖壺，都是因?yàn)闄M艾在暗中幫忙，她讓橫艾不要再偽裝了。一旁的焉逢讓他們幾個(gè)人不要再吵了，他愿意相信橫艾說(shuō)的話(huà)。
張晗在出發(fā)前去看望了暮云，他讓暮云留在岳城里好好養(yǎng)傷。暮云擔(dān)心師父前去歸心谷會(huì)遭到堯漢飛羽的埋伏，他勸師父不要貿(mào)然帶兵去歸心谷。張晗說(shuō)他早就聽(tīng)從堯漢飛羽驍勇善戰(zhàn)，他此番就要去歸心谷會(huì)會(huì)他們。暮云還是很擔(dān)心師父的安危，他暗自下定決心要偷偷跟著師父前去歸心谷。
堯漢國(guó)皇宮的大殿里，皇上在欣賞舞姬們的表演，可王大人和侍奉的太監(jiān)卻在一旁挑撥離間說(shuō)丞相的壞話(huà)。皇上本十分相信丞相，但王大人一直提醒皇上說(shuō)丞相擅自帶兵離開(kāi)是擁兵自重打算造反。王大人的話(huà)讓皇上漸漸開(kāi)始對(duì)丞相產(chǎn)生了懷疑，皇上便立即下旨召丞相回朝。
半夜，銅雀黃衣悄悄潛入暮云的房間，他趁著暮云受傷給暮云下了迷魂藥。暮云中了迷魂藥而昏睡不醒，直到第二天清晨張晗帶兵離開(kāi)岳城他都渾然不知。原來(lái)這一切都是紫衣尊者的計(jì)劃，他的目的是想讓焉逢在歸心谷殺了張晗，這樣一來(lái)，暮云和焉逢就會(huì)徹底反目成仇。
為了讓焉逢順利殺掉張晗，紫衣尊者讓磬兒派出銅雀去保護(hù)張晗。尚章(李宗霖 飾)在關(guān)卡聽(tīng)到皇上派出的傳令使的對(duì)話(huà)，他知道皇上召丞相回朝的消息后便馬上趕去歸心谷告訴了端蒙。端蒙不想失去殺掉張晗的好機(jī)會(huì)，她讓尚章瞞著大家將傳令使關(guān)押起來(lái)。
磬兒彈奏了只有仙子才可以聽(tīng)到的音律將橫艾引到了樹(shù)林里，她質(zhì)問(wèn)橫艾為什么不肯跟她相認(rèn)。橫艾看著磬兒手臂上的墮紋，她反問(wèn)磬兒為什么要自甘墮落和魔族之人為伍。磬兒解釋說(shuō)她那時(shí)初到人間，要不是遇到了紫衣尊者她早就撐不住了。
橫艾相信了磬兒所說(shuō)，但她不愿意把軒轅劍合一的賭注全部壓到磬兒身上，她提醒磬兒不要忘了她們下到人界的使命。深夜，端蒙悄悄潛進(jìn)驍月軍營(yíng)暗殺張晗，不料張晗早有防備，銅雀青衣偽裝成張晗躲在了營(yíng)帳里。端蒙拼死逃出了驍月軍營(yíng)，回到歸心谷之后，她卻被焉逢指責(zé)不該擅自行動(dòng)。
端蒙氣得就說(shuō)要是耶亞希做了今天的事，焉逢必然不會(huì)責(zé)怪耶亞希。焉逢知道端蒙是在說(shuō)氣話(huà)，他就讓尚章把真相說(shuō)出來(lái)。雖然端蒙讓尚章不要說(shuō)出真相，但尚章怕焉逢誤解端蒙就將真相說(shuō)了出來(lái)。原來(lái)端蒙和尚章是姐弟，他們是堯漢名將李忠的后代，當(dāng)年李忠被張晗陷害謀反而慘死，整個(gè)李家只有他們姐弟二人活了下來(lái)，所以端蒙和尚章要?dú)⒘藦堦蠟楦赣H報(bào)仇。
焉逢覺(jué)得事情沒(méi)有這么簡(jiǎn)單，他讓尚章繼續(xù)說(shuō)下去。尚章就把皇上聽(tīng)信讒言派傳令使召丞相回朝的事告訴了焉逢，焉逢聽(tīng)后也認(rèn)為不能回朝而錯(cuò)過(guò)殺掉張晗的好機(jī)會(huì)，他決定幫忙隱瞞傳令使一事。歸心谷外，張晗下令借助東南風(fēng)火攻歸心谷。
谷內(nèi)，焉逢讓飛羽不要輕舉妄動(dòng)，他們?nèi)坎卦谏蕉蠢锏葟堦宪婈?duì)進(jìn)入歸心谷。
