看著歸心谷內(nèi)一片火燒過后的狼藉，張晗(馬德鐘 飾)斷定谷內(nèi)沒有堯漢飛羽的伏軍，他下令全軍挺進歸心谷。另一邊，接到張晗進入歸心谷的消息后，磬兒立刻稟報給了紫衣尊者。紫衣尊者說該是時候讓暮云(于朦朧 飾)醒過來去歸心谷了，磬兒聽后便派黃衣去岳城將暮云的迷魂藥給解了。
暮云清醒之后才從下人那里知道師父已經(jīng)帶著軍隊去了歸心谷，他擔心師父的安危也即刻趕往歸心谷。張晗率領(lǐng)大軍剛進入歸心谷就遇到了埋伏，士兵們被兩邊懸崖上落下的巖石砸得死傷無數(shù)。張晗知道中計之后為時已晚，焉逢和端蒙(代斯 飾)帶著飛羽出現(xiàn)在谷內(nèi)截殺張晗軍隊。
而另一邊，暮云正騎著馬趕往歸心谷。焉逢和端蒙帶著人包圍了張晗及其殘余部隊，張晗不肯投降決定和飛羽決一死戰(zhàn)。焉逢想要勸說張晗投降，但張晗卻寧愿戰(zhàn)死沙場也不愿意投降。焉逢和端蒙在和張晗交手的過程中已經(jīng)將張晗打傷，而后尚章(李宗霖 飾)和張晗交手時，尚章因不敵張晗差點受傷，端蒙見此便親手朝著張晗射了一箭，這一箭正中張晗的胸口。
端蒙下令讓將士們射箭，焉逢想要阻止卻已經(jīng)來不及了，他只能看著張晗及其殘余部隊被萬箭射死。這時候，暮云趕到了歸心谷外，他看到磬兒等在谷口。磬兒假意勸說暮云不要進歸心谷，但暮云還是闖了進去。暮云看到師父被萬箭射死在谷中，他難過地跪在了師父的尸首前。
磬兒趁機出言挑撥，她說張晗是死于焉逢的劍氣之下。暮云信以為真，他發(fā)誓一定要手刃焉逢為師父報仇。焉逢看到端蒙在懸崖邊發(fā)呆，他就走過去安慰她。端蒙說她還以為焉逢一直很討厭她，之前她為了報仇一直戴著面具在生活。
焉逢笑著說他一直都把端蒙當做好兄弟，他讓端蒙不要再戴著面具生活。暮云帶著師父的尸首回到了幽山，他要宇文儀(傅程鵬 飾)立刻為師父設(shè)置靈堂準備安葬師父。宇文儀敬佩張晗將軍一身傲骨，他承諾立刻為張晗將軍設(shè)置靈堂風光大葬，并上報圣上為張晗將軍追封謚號。
暮云跪在師父的尸首前，他發(fā)誓定會殺了焉逢祭奠師父在天之靈。飛羽私自扣押傳令使的事傳到了多聞使(盧星宇 飾)耳里，多聞使震怒，他立刻將焉逢和端蒙召回軍營問責。端蒙本意一力承擔，但多聞使卻說此事不是端蒙一人能承擔下來的。
焉逢和尚章跪在地上向多聞使求情，他們說此事不關(guān)端蒙一人之事。多聞使嘆了一口氣，他說此事丞相已經(jīng)知道了，他讓焉逢即刻去面見丞相。焉逢勸丞相不要班師回朝放棄攻下幽山的機會，但丞相卻說此時不回朝便會背上謀逆的罪名。
丞相讓焉逢稍安勿躁，他說自己已經(jīng)有了應(yīng)對的方法。焉逢問丞相有什么辦法，丞相說只需要有人冒充銅雀白衣暮云將他刺成重傷，這樣一來，他就可以借口病重不回朝 ，而北伐一役就可以繼續(xù)進行下去了。為了報答焉逢的救命之恩，端蒙決定以身相許，她特意沐浴更衣后去找焉逢。
焉逢看到端蒙之后很是驚訝，他問端蒙這么晚了是有什么事。端蒙將披風脫下，她從背后抱住了焉逢。焉逢正在點燈，他被端蒙的動作嚇得呆住了。端蒙又將外衣脫了，她說這是她報答焉逢的方式。
