小梅將黃江的話告訴端木翀，端木翀心里隱隱有了答案。端木翀讓小梅早點(diǎn)回去休息，小梅不甘心卻不得不照辦。小梅走后，端木翀?jiān)诩埳蠈?xiě)下了聶云開(kāi)的名字。廖松環(huán)(宋曉英 飾)在香港的大學(xué)教書(shū)，樊耀初找到她，埋怨殷康年(白凡 飾)不把地址告訴自己。
廖松環(huán)說(shuō)樊耀初和殷康年還像以前喜歡暗中較勁，現(xiàn)在兩人分任華航和遠(yuǎn)航的老總，這些自己都是知道的。樊耀初提醒廖松環(huán)，現(xiàn)在保密局已經(jīng)盯上她和殷康年了，希望她發(fā)表政治言論要注意一些。廖松環(huán)不為所動(dòng)，說(shuō)自己已經(jīng)上了保密局的黑名單，但是保密局只會(huì)在暗中做些見(jiàn)不得人的勾當(dāng)。
樊耀初問(wèn)廖松環(huán)是否結(jié)婚了，孩子有多大了。廖松環(huán)說(shuō)自己一直沒(méi)有結(jié)婚，她把學(xué)生都當(dāng)成自己的孩子。在暗處，保密局的特務(wù)已經(jīng)將兩人的對(duì)話全都聽(tīng)到了。保密局的特務(wù)將樊耀初去見(jiàn)廖松環(huán)的事情匯報(bào)給端木翀，端木翀讓人加強(qiáng)對(duì)廖松環(huán)和殷康年的監(jiān)視級(jí)別，至于樊耀初他還是有些了解的，他對(duì)黨國(guó)還是很忠心的。
晚上，端木翀約出樊慕遠(yuǎn)(吳翼男 飾)，告訴他自己很為難，因?yàn)榉鹾土嗡森h(huán)的事情，樊慕遠(yuǎn)對(duì)端木翀的立場(chǎng)和態(tài)度表示理解和感激。組織對(duì)沈希言的甄別工作遲遲沒(méi)有完成，這讓聶云開(kāi)非常煩心。齊百川(張永健 飾)能夠理解聶云開(kāi)的心情，但還是勸說(shuō)他要和沈希言保持距離。
上班的時(shí)候，沈希言特意在公司門(mén)口等著聶云來(lái)，想要請(qǐng)他晚上一起吃飯，但聶云開(kāi)以有約在先拒絕了。江雪來(lái)到公司邀請(qǐng)所有的人去參加自己的生日宴會(huì)，沈希言看著她和聶云開(kāi)有說(shuō)有笑的樣子，心中醋意十足。殷康年想要向廖松環(huán)求婚，為此請(qǐng)殷涌給自己出主意。
趁著殷康年父子出門(mén)的時(shí)候，保密局的人假扮防疫站的人進(jìn)入了他們的房子。殷涌去香港大學(xué)找到廖松環(huán)，說(shuō)殷康年生病了，昏迷中還一直叫著她的名字。廖松環(huán)來(lái)到病房看望殷康年，一眼就看出他是裝的。殷康年對(duì)廖松環(huán)表明了自己的心意，希望她能嫁給自己。
廖松環(huán)覺(jué)得殷康年是在賭氣，說(shuō)殷康年和樊耀初在自己的心目中都是知己好友，現(xiàn)在新中國(guó)即將成立，她不想把自己的光陰浪費(fèi)在個(gè)人的小情小愛(ài)中，她想要回北平，為祖國(guó)奉獻(xiàn)自己的力量。廖松環(huán)聽(tīng)后表示，如果廖松環(huán)要回去，自己也可以跟著他一起回去。
廖松環(huán)勸他慎重，畢竟遠(yuǎn)航還有很多人存在。下班后，沈希言找到聶云來(lái)，提出要和他一起參加江雪的生日宴會(huì)，聶云開(kāi)再次婉拒了，沈希言開(kāi)始懷疑他是不是在躲著自己。樊慕遠(yuǎn)提醒樊耀初不要和廖松環(huán)走的太近，更加不要想著和她再續(xù)前緣，氣的樊耀初直接讓他滾。
在江雪的生日宴會(huì)上，樊耀初帶著廖松環(huán)出席，老太太一見(jiàn)到她歡喜不已。聶云開(kāi)姍姍來(lái)遲，為江雪送上自己精心準(zhǔn)備的禮物，并且對(duì)江雪大獻(xiàn)殷勤，這讓小梅都看出他和平時(shí)不一樣了。端木翀最后才來(lái)，樊耀初將廖松環(huán)介紹給他，他提起廖松環(huán)的政治言論，樊耀初見(jiàn)狀將廖松環(huán)帶走了。
小梅為沈希言抱不平，沈希言卻讓他稍安勿躁，畢竟這是江雪的生日宴會(huì)。端木翀邀請(qǐng)小梅一起跳舞，小梅醋意濃濃的讓他去找沈希言。端木翀二話不說(shuō)摟著小梅跳舞，讓她先管好自己，沈希言雖然聶云開(kāi)不在她身邊但心是滿的，小梅的心卻是空的。
端木翀讓小梅幫自己辦一件事情，幫自己去調(diào)查殷康年是否通共。207和齊百川找到聶云開(kāi)，說(shuō)殷康年現(xiàn)在已經(jīng)被保密局的人全面監(jiān)視了。聶云開(kāi)提出由自己去點(diǎn)明殷康年這件事情，這樣對(duì)于以后的策反工作很有好處。小梅以一曲長(zhǎng)亭外接近了殷康年，謊稱自己的男友要去共產(chǎn)黨所在的北方，自己不舍得與男友分開(kāi)，但是又不確定對(duì)方的身份，拜托殷康年找左派的朋友幫自己調(diào)查調(diào)查。
看小梅說(shuō)的情真意切，殷康年同意了。聶云開(kāi)以送唱片到殷康年家里，告訴他家里被保密局監(jiān)聽(tīng)了。殷康年問(wèn)他到底是誰(shuí)，聶云開(kāi)半真半假的說(shuō)自己就是自己啊。聶云開(kāi)走后，殷康年找來(lái)管家詢問(wèn)，然后又讓下人在家里找出了不少的監(jiān)聽(tīng)設(shè)備。
殷康年看著這些設(shè)備大怒，說(shuō)自己也是黨國(guó)的要員，要是對(duì)自己有何不滿就來(lái)明的。聶云開(kāi)將殷康年有心投奔共產(chǎn)黨的事情告訴齊百川，兩人要商量出一個(gè)萬(wàn)全之策。小梅按照端木翀的指示將殷康年約出來(lái)，端木翀?zhí)匾馓嵝咽窒碌娜瞬灰p舉妄動(dòng)。
殷康年一上來(lái)就問(wèn)那個(gè)男人是不是共產(chǎn)黨，那個(gè)男人只好承認(rèn)自己是共產(chǎn)黨在香港地區(qū)的總負(fù)責(zé)人，殷康年一聽(tīng)勃然大怒。
