殷涌告訴齊百川(張永健 飾)特使被抓住了，是一名從海陸豐來的地下黨員親口告訴自己的。齊百川正在疑惑自己并沒有收到這個消息，這是服務(wù)生進來告訴他殷涌被人跟蹤了。齊百川終于明白了，這一切都是保密局的陰謀。殷涌還在糾結(jié)那人就死在自己面前，齊百川根據(jù)他的描述判斷那人就是之前已經(jīng)死去的程大雷。
齊百川讓殷涌之后不管發(fā)生了什么事情都要保持沉默，并且拜托他轉(zhuǎn)告殷康年(白凡 飾)，共產(chǎn)黨會不惜一切代價保證他們的安全。保密局的人將殷涌進入西餐廳的事情報告給殷涌，端木翀讓人布置好人手，然后就和聶云開告別了。聶云開假意挽留，端木翀說兩人都是兄弟不用小氣。
保密局的人控制了殷涌，端木翀帶著人闖進了殷康年的家里。此時的齊百川百感交集，現(xiàn)在餐廳已經(jīng)暴露了，更重要的是聶云開的處境也岌岌可危。齊百川打電話給聶云開，告訴他端木翀已經(jīng)開始懷疑他了，他深知聶云開對于兩航回歸的重要性，所以他決定犧牲自己保全聶云開。
聶云開不忍心齊百川犧牲，齊百川卻已經(jīng)下定了決心，他在電話中和自己最親密的戰(zhàn)友告別，讓聶云開一定要促成兩航的回歸。端木翀和殷康年在家里坐著等電話，電話響起，端木翀說還是殷康年的面子打。齊百川自稱是雨燕前去和殷康年接頭，心甘情愿的踏入端木翀的陰謀中。
端木翀抓捕了齊百川，讓人去把聶云開接來。端木翀將聶云開帶到了審訊室外面，讓他看著被打的鮮血淋淋的齊百川。聶云開假裝不認識，端木翀直接告訴他是齊百川，是個共產(chǎn)黨。齊百川一直就一句話，說自己只是個生意人，經(jīng)營者西餐廳。
端木翀說保密局新進了一臺設(shè)備。再強再硬的人幾次下來也要說實話。端木翀一邊讓人對齊百川用刑，一邊暗中觀察聶云開的反應(yīng)。聶云開心中悲痛面上卻一點都不顯露，端木翀在外面風(fēng)輕云淡的要和他打賭。齊百川為了不泄露組織秘密咬斷了自己的舌頭，端木翀讓人當(dāng)著聶云開的面槍殺了他。
端木翀問是不是聶云開這樣的工廠當(dāng)都是這樣的硬骨頭，聶云開問他是不是還在懷疑自己，端木翀你說齊百川的胳膊上有個新的槍傷。晚上，聶云開回憶著齊百川和自己在一起的情景心痛不已。但是他不能顯露出悲傷，只能用水聲掩蓋自己的悲泣。
端木翀將抓住雨燕切斷了共產(chǎn)黨和兩航之間的聯(lián)系一事告訴端木衡，端木衡表揚他是立了大功一件。端木川說兩航現(xiàn)在已有異心，不排除共產(chǎn)黨還會有人與他們聯(lián)系，加之兩航在香港已經(jīng)難以為繼，只有遷往臺灣才是一勞永逸高枕無憂的辦法。
端木衡認可端木翀的辦法，端木翀覺得聶云開還是有些問題，雖然現(xiàn)在的證據(jù)已經(jīng)證明他是清白的，但他總覺得有些怪怪的，端木衡讓他要相信自己的直覺。第二天，端木翀帶著國民黨的公文到了兩航，要求兩航遷往臺灣。樊耀初和殷康年都表示反對，說兩航經(jīng)不起這樣的折騰，端木翀卻說兩權(quán)相害取其輕。
就在他們僵持不下的時候，聶云開卻突然表示支持端木翀的決定，既然是國府的命令就一定全力擁護，但是半個月的時間會不會太倉促了。樊耀初和殷康年、聶云開去廟里燒香祭拜齊百川，樊耀初不明白聶云開為何那么爽快的答應(yīng)兩航遷臺，聶云開說自己就是要讓國民黨覺得兩航遷臺比誰都積極，只要兩位初心不改，就沒有什么能阻擋他們北飛。
樊耀初和殷康年表示他們不會改變初心，但現(xiàn)在要如何應(yīng)付端木翀那邊。聶云開想到了一個辦法，那就是拖，兩航遷臺需要條件，條件不符合就拖。207和聶云開秘密見面，告訴他上級鑒于雨燕的代號已經(jīng)暴露，正式將聶云開的代號改為金烏，并且決定讓沈希言加入?yún)f(xié)助他的工作，代號海鷗。
聶云開高興不已，表示他們一定完成任務(wù)。騰飛的同事接到老家的來信，聽說父親生病擔(dān)憂不已，雖說共產(chǎn)黨成立新政府免費給老百姓看病，但也不知道父親的病能不能治好，這讓大家心里都不好受。沈希言和聶云開決定訂婚了，兩人去樊耀初家里商量訂婚事宜。
他們的意思是簡單的辦個酒席就可以，奶奶堅持婚姻大事不能馬虎。最終樊耀初決定訂婚宴從簡，但這件事情必須要好好操辦。江雪回家聽說聶云開要和沈希言訂婚，整個人都愣住了。
