齊百川(張永健 飾)告訴聶云開樊慕遠(yuǎn)(吳翼男 飾)被綁架和殷康年(白凡 飾)出車禍的事情，聶云開直覺不妙，事情怎么可能那么巧。就在這時(shí)，手下告訴齊百川端木翀來店里了，齊百川趕緊讓聶云開和馮阿勤從密道離開去徐氏診所找主治醫(yī)生徐醫(yī)生。齊百川出去和端木翀周旋，不想端木翀竟然還說動(dòng)了約翰警司，以飯店有人私賣軍火為由，讓大批的警察涌進(jìn)了餐廳檢查。
齊百川主動(dòng)提出給端木翀找個(gè)好位置，不想端木翀說靠窗的位置早就沒有了，看來今晚注定是個(gè)不平凡的夜晚。齊百川笑笑沒有說話，這時(shí)港英政府總督察和夫人站了出來，指責(zé)約翰濫用職權(quán)，說齊百川的飯店招待的都是體面的客人，自己和夫人是這里的常客，跟本就不可能有什么販賣軍火的人。
有了總督察和夫人撐腰，約翰不能繼續(xù)搜查下去，端木翀就留下保密局的人。齊百川見狀給端木翀倒上一杯正宗的威士忌，說自己這里招待的是三教九流的朋友，就像今晚保密局的人來這里，自己也要讓他們感受到賓至如歸是一樣的。
聶云開和馮阿勤來到徐氏診所，和這里的醫(yī)生對上暗號。保密局假扮的醫(yī)生將他們迎進(jìn)去，趁著他們不注意的時(shí)候?qū)⑾⑼▓?bào)給保密局的人。偽裝的醫(yī)生讓聶云開和馮阿勤坐下休息，自己去給他們做三明治。聶云開隱約覺得有些不對勁，于是主動(dòng)到廚房和醫(yī)生閑聊。
在兩人的交談中，聶云開發(fā)現(xiàn)了醫(yī)生的習(xí)慣不像行醫(yī)人員，于是利用詢問租金和他之前的學(xué)歷拆穿他的身份。假醫(yī)生見自己身份暴露欲殺聶云開滅口，兩人在打斗中聶云開的左肩受傷了。聶云開將菜刀插進(jìn)了假醫(yī)生的心臟，然后帶著馮阿勤逃走了。
等到端木翀帶著人趕到的時(shí)候，聶云開的身影剛從拐角的地方消失。假醫(yī)生臨死前告訴端木翀，雨燕左肩中槍了。樊耀初在家里和綁匪周旋，綁匪將安娜和樊慕遠(yuǎn)扔到門口就走了，安娜和樊慕遠(yuǎn)看到大家忍不住哭起來。樊耀初知道這件事情是保密局所為，端木翀專程來到樊耀初家里，問起樊慕遠(yuǎn)被綁架的事情，說這是共產(chǎn)黨為了逼兩航就范而為。
樊耀初反問他為何這么快就知道了，端木翀說保密局本來就是收集情報(bào)的。樊慕遠(yuǎn)沒心沒肺的問自己被綁架是否就是保密局所為，端木翀自然不會(huì)承認(rèn)，開玩笑說以后自己出任務(wù)帶著他一起。聶云開帶著馮阿勤找到沈希言，告訴她馮阿勤是北方來的貴客，但是現(xiàn)在被人追殺，住哪里都不安全，自己需要沈希言綁著保護(hù)他。
沈希言明白馮阿勤的重要性，將他帶回了家，對母親稱是自己的同學(xué)。聶云開帶著傷來到樊耀初家里，端木翀問他為什么這么晚還要過來，江雪見狀說是自己請他過來陪自己看夜場電影的。端木翀走后，樊耀初將聶云開和殷康年帶到書房，三人通過書寫交流。
聶云開問這次的綁架是否是保密局所為，樊耀初點(diǎn)了點(diǎn)頭。聶云開又問他們是否要改變原定計(jì)劃，殷康年在紙上寫下了初心不改，天地可鑒，樊耀初也認(rèn)同的點(diǎn)了點(diǎn)頭。聶云開感動(dòng)不已，三人的手緊緊的握在一起，心是前所未有的接近和堅(jiān)定。
端木翀和小梅分析著晚上的事情，小梅說馮阿勤這樣的人就是天生的特工材料躲進(jìn)人群中很難找出來。保密局的人將監(jiān)視齊百川飯店的照片全都洗了出來，端木翀和小梅發(fā)現(xiàn)聶云開和馮阿勤是前后腳進(jìn)去的，難道這會(huì)是巧合，還是說聶云開就是雨燕。
端木翀陷入了沉思中，小梅見狀走開了。晚上端木翀一直沉默不語，他打電話給父親，問他如果發(fā)現(xiàn)自己的好友是共產(chǎn)黨怎么辦，端木瑞說自己會(huì)親手殺了他。第二天，聶云開找到騰飛，讓他幫自己一個(gè)忙，騰飛同意了。端木翀想了一個(gè)晚上，終于下定決心要和聶云開攤牌。
端木翀將聶云開約到面館，直截了當(dāng)?shù)馁|(zhì)問他是否是共產(chǎn)黨。
