為了粉碎鬼子的“召喚”，宋平(孫榮 飾)傳達(dá)了上級(jí)組織的指示和命令。國民黨投降派的談判代表即將到達(dá)和隆平會(huì)一(姜洋 飾)見面。隆平會(huì)一給常來順(盧野 飾)下令一道命令，要他負(fù)責(zé)雙方談判代表的安全，常來順欣然領(lǐng)命。根據(jù)關(guān)峰(張粟 飾)和小泥鰍(徐囡楠 飾)的抗日表現(xiàn)，宋平主持了他們的入黨宣誓儀式。
其他人都表示要向關(guān)峰小泥鰍學(xué)習(xí)，爭取早日入黨。常來順安排好了接待國民黨投降派的談判代表的地點(diǎn)就在嚴(yán)家大院中。關(guān)峰帶領(lǐng)小泥鰍一行進(jìn)城偵查，路遇幾個(gè)日本浪人在街上橫行霸道毆打國人，小泥鰍不顧關(guān)峰阻攔出手教訓(xùn)并打死了狼人找來了警察，使得偵查中斷。
仇九(李明 飾)卻意外獲知常來順家需要一個(gè)保姆的事情。馮寡婦喬裝成保姆進(jìn)入到常來順家，偷聽到了常來順與隆平會(huì)一的電話談話，掌握了談判會(huì)議的地點(diǎn)和時(shí)間。隆平會(huì)一設(shè)計(jì)使畢雪華(宋梓僑 飾)的“閃電”小隊(duì)進(jìn)入了鬼子的包圍圈，畢雪華和張大發(fā)(劉騰遠(yuǎn) 飾)浴血奮戰(zhàn)彈盡糧絕，就在即將拉響手雷準(zhǔn)備與鬼子同歸于盡時(shí)，關(guān)峰等人及時(shí)趕到化險(xiǎn)為夷。
畢雪華被包圍伏擊雖然有驚無險(xiǎn)，但卻使宋平和關(guān)峰對(duì)情報(bào)來源的準(zhǔn)確性產(chǎn)生了懷疑。就連金大牙(汪彪 飾)和仇九都覺得其中有蹊蹺。那真實(shí)的開會(huì)地點(diǎn)會(huì)是在哪兒呢。
