為了粉碎日本帝國(guó)對(duì)臨棗支線的控制，對(duì)棗莊物質(zhì)資源的掠奪。共產(chǎn)黨戰(zhàn)士劉洪(張子健 飾)和王強(qiáng)(鐘衛(wèi)華 飾)被上級(jí)派回棗莊，潛伏起來(lái)展開(kāi)敵后游擊戰(zhàn)。就在回程的火車(chē)上，劉強(qiáng)與昔日的兄弟魯漢(龔志學(xué) 飾)、小坡(韓含 飾)再次相遇，小坡遭到敵人埋伏，劉強(qiáng)暗中和敵人展開(kāi)打斗，救小坡于危難之中。
敵軍上將村上坐在同一輛列車(chē)來(lái)?xiàng)椙f視察，同時(shí)也是為了鍛煉他的得意門(mén)生崗村駿雄，告知他作為棗莊憲兵隊(duì)最高長(zhǎng)官，控制好臨棗支線的治安是他的首要任務(wù)。得知大哥劉洪還活著，小坡興奮不已，總覺(jué)得兄弟們能再次團(tuán)聚，重新過(guò)上吃兩條線的日子。
然而劉洪一直沒(méi)有聯(lián)系過(guò)魯漢和小坡，這讓二人非常疑惑，魯漢不相信小坡看到的人是劉洪。棗莊負(fù)責(zé)和劉洪取得聯(lián)系的藥鋪掌柜老趙被日本人殺害，劉洪和王強(qiáng)失去了身份掩護(hù)，無(wú)從落腳。王強(qiáng)提議先撤退，卻被劉洪一頓喝斥。
劉洪覺(jué)得有沒(méi)有正當(dāng)身份作掩護(hù)不重要，把過(guò)去的弟兄們聚集起來(lái)，大家還是像從前一樣扒火車(chē)，吃兩條線，照樣能打鬼子。王強(qiáng)提醒劉洪，現(xiàn)在他是有組織的人了，不能任意妄為，劉洪陷入到沉思之中。夜晚，劉洪和王強(qiáng)決定二人先探探風(fēng)頭扒一次火車(chē)，卻不想在列車(chē)上遭到埋伏好的敵軍反擊，劉洪以一敵百，和敵人們展開(kāi)戰(zhàn)斗，并且放走了列車(chē)上的國(guó)民黨俘虜。
鐵路工人芳林是王強(qiáng)的好朋友，他告訴王強(qiáng)，如今臨棗支線成了日本人控制棗莊地區(qū)的一條重要血脈，對(duì)鐵路和火車(chē)的管控也愈發(fā)嚴(yán)格。王強(qiáng)不禁陷入沉思，接下來(lái)的敵后戰(zhàn)斗該如何展開(kāi)。國(guó)民黨俘虜被劫走一事讓村上大發(fā)雷霆，中佐崗村同樣也受到了指責(zé)。
村上認(rèn)定這次的劫囚者一定是背后有組織的一幫人，至于是共產(chǎn)黨還是毛猴子無(wú)從得知。崗村決定將此事徹查到底，并且?guī)苏Я髓F路沿線的毛坯房，摧毀毛猴子們的藏身之處。棗莊縣上的正泰洋行打著高價(jià)收買(mǎi)兩條線上的貨物為名，實(shí)際上是日本軍部設(shè)在棗莊的特務(wù)機(jī)構(gòu)。
洋行三掌柜金山故意放風(fēng)，利誘小坡進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)交易，實(shí)際上早已預(yù)備好埋伏，欲將小坡和魯漢一網(wǎng)打盡。正當(dāng)二人處于危險(xiǎn)之際，劉洪再次出現(xiàn)，救走了魯漢和小坡。兄弟終于相聚，一番感慨。小坡說(shuō)出了正泰洋行背后的秘密，王強(qiáng)覺(jué)出既然洋行是特務(wù)機(jī)關(guān)，那么跟駐棗莊的日軍必定大有聯(lián)系，如果能打入正泰洋行，必能獲取情報(bào)。
劉洪下定決定先拿正泰洋行開(kāi)刀，當(dāng)務(wù)之急是找回彭亮(梁笑 飾)和林忠，讓昔日的好兄弟們聚齊，大家配合一致才能開(kāi)始行動(dòng)。
