崔團(tuán)被田六子說服，去見王強(qiáng)(鐘衛(wèi)華 飾)。王強(qiáng)說出當(dāng)年在悶罐車廂救崔團(tuán)和他手下的事情，崔團(tuán)誤把王強(qiáng)當(dāng)成救命恩人，設(shè)宴款待。待閻田等人離席后，王強(qiáng)才表明劉洪(張子健 飾)才是崔團(tuán)真正的恩人，但他卻被其手下埋伏在湖邊打傷。送走王強(qiáng)，崔團(tuán)尋找打黑槍的幕后真兇。
閻田承認(rèn)伏擊劉洪的命令是他下的。兩人在對待鐵道游擊隊(duì)的態(tài)度上意見不一。閻田心生一計(jì)，說服崔團(tuán)中秋節(jié)邀鐵道游擊隊(duì)上島共商抗日大計(jì)，并密電日軍。松尾找到高敬齋，命他親自指揮民團(tuán)，打頭陣攻打微山島。高敬齋不想讓民團(tuán)公然攻打同胞，成為眾矢之的。
于是日軍改變計(jì)劃，令高敬齋假意抗日，邀請崔團(tuán)、鐵道游擊隊(duì)等于八月十五齊聚高家，屆時(shí)一網(wǎng)打盡。劉洪等接到請柬，欣然赴約，只有芳林嫂(梁琳琳 飾)心生疑竇。高敬齋讓張彪去給崔團(tuán)送請柬，崔團(tuán)初時(shí)不太情愿，后被張彪巧舌如簧說動(dòng)，答應(yīng)赴約。
中秋宴當(dāng)日，崔團(tuán)讓閻田守島，臨走前密令李副官盯著閻田。芳林嫂夜里做噩夢，夢到劉洪、王強(qiáng)和李正(賀剛 飾)三人走進(jìn)高家大院，被日軍伏擊射殺。她不放心高敬齋，堅(jiān)持跟著三人一起赴宴。崔團(tuán)先到高家，被潛伏已久的松尾捉住，藏于暗室。
李九忽然到訪，給高敬齋送月餅。
