段小虎因與國民黨軍搶功，被鄭川(于洋 飾)關(guān)了禁閉。周治國(王建福 飾)發(fā)現(xiàn)“日特事件”是營長左金平強(qiáng)搶八路軍之功，將其五花大綁押到獨(dú)立團(tuán)營中賠罪，鄭川一句“兄弟合作”化解尷尬。八路軍召開統(tǒng)一戰(zhàn)線座談會，陸曼云(王婉娟 飾)卻對八路軍心存誤會，認(rèn)為八路軍根本無力抗擊日寇，鄭川言明不會強(qiáng)求。
陸曼云的筆記本中遺落一張照片，照片中的女人正是鄭川的妻子——黎英(黃薇 飾)。抗戰(zhàn)形勢如火如荼，但閻錫山卻寄希望于和平解決戰(zhàn)爭。中共中央派代表面議戰(zhàn)局，希望閻錫山丟掉幻想，積極備戰(zhàn)。
