周治國(guó)(王建福 飾)與鄭川(于洋 飾)一番長(zhǎng)談后，邀請(qǐng)鄭川參加戰(zhàn)術(shù)交流班。鄭川講述游擊戰(zhàn)，卻被質(zhì)疑，在得知有戰(zhàn)斗任務(wù)的情況下，鄭川提出讓國(guó)民黨軍及美國(guó)軍官觀摩作戰(zhàn)。鄭川給國(guó)民黨軍及美國(guó)軍官上了游擊戰(zhàn)的最好一課，本來(lái)不服氣的國(guó)民黨軍團(tuán)長(zhǎng)孫幸奇也不得不服。
根據(jù)地的發(fā)展引起日軍巨大恐慌，新任司令官多田駿不斷發(fā)動(dòng)瘋狂圍剿，并集結(jié)3萬(wàn)部隊(duì)向晉東南地區(qū)展開(kāi)九路圍攻。
