趁著混亂的形勢(shì)，余則成(孫紅雷 飾)憑借自己出色的運(yùn)籌帷幄的能力，幾經(jīng)周折后終于弄到了真正的“黃雀行動(dòng)”潛伏人員名單，他終于可以離開了。可站長(zhǎng)的突然出現(xiàn)擾亂了余則成撤退的計(jì)劃，他只能暫時(shí)把情報(bào)放置在在翠平用來(lái)藏金條的雞窩里。
正當(dāng)被站長(zhǎng)強(qiáng)行帶到機(jī)場(chǎng)的余則成苦于情報(bào)無(wú)法傳遞而暗自焦急的時(shí)候，他卻驚喜的發(fā)現(xiàn)化身奴仆的翠平也在機(jī)場(chǎng)，二人相距咫尺，卻又不能相認(rèn)。在錯(cuò)身的一刻，翠平洞察了余則成的暗示，找到了他留在雞窩里的情報(bào)，上交了組織。
回到后方的翠平產(chǎn)下一女，為了保證余則成的安全，她甘心隱姓埋名等待丈夫歸來(lái)。跟妻子失散后的余則成，處處打探翠平的下落，可他卻連翠平的真名都不知道。組織上又下達(dá)了新的潛伏任務(wù)，已經(jīng)身在臺(tái)灣的余則成需要跟新的同志組成家庭來(lái)掩護(hù)身份，而組織上給他指派的“妻子”竟然是在自己的引導(dǎo)下投身革命的晚秋。
造化弄人，在紛亂的時(shí)事之下，余則成深感潛伏的不僅僅是身份，還有心靈……
