朱棣(唐國強 飾)按捺不住，又派心腹南軒公(董子武 飾)、張玉尋找姚廣孝。皇上賞賜燕王遴選來的小太監(jiān)，燕王妃惟獨看中了少年老成，寵辱不驚的少年馬和。姚廣孝與朱棣見面，兩個胸懷天下的英雄惺惺相惜。朱棣守邊北平，豪氣萬丈，更對海禁等國策持不同看法。
這讓姚廣孝慧眼識英雄，他甘愿出山相助。徐王妃回到北平燕王府，馬和以其聰明機智一眼被朱棣看上，從此留在身邊。為節(jié)制朱棣，皇上派胡誠到北平任布政使。朱棣對父皇與太子黨的用心難以猜測。南軒公教王子朱高熾、朱高煦識天相。
兩位王子都心不在焉，侍立一旁的馬和反倒專心致志地聽南軒公講述星座知識。姚廣孝來到北平，即成為朱棣的軍師。今天，朱棣到玉明寺拜見和尚，坦誠對新來的布政使有疑，而姚廣孝倒認為這是福不是禍。朱棣聽從姚廣孝的計謀，采取寬容的做法，竭力保護部屬不受“胡惟庸、蘭玉”兩案的牽連，順手將那些桀驁不遜的將領(lǐng)們收歸旗下。
正當(dāng)燕王為受到皇上的嘉賞而高興之時，又傳來圣旨，要將其屬下南軒公調(diào)京，另有任用。朱棣知曉這是東宮出的主意，要挖他的能人。二王子朱高煦想教訓(xùn)胡誠惹出大禍，反而嫁禍馬和。徐王妃調(diào)查事情的來龍去脈后，利用此機會整頓家風(fēng)。
馬和勇于冒死救主，忠心不二的精神，得到朱棣與徐王妃的獎賞。
