蘇聯(lián)提出的條件依然苛刻，蔣介石(張國(guó)立 飾)大怒，拒絕簽約并找到赫爾利希望美國(guó)可以向蘇聯(lián)施壓，赫爾利卻勸蔣介石接受雅爾塔協(xié)定跟蘇聯(lián)簽約。爺臺(tái)山整個(gè)被共軍控制住，胡宗南暗地調(diào)動(dòng)的九個(gè)師不得不撤回原來(lái)的防區(qū)。
中共北方局、中原局等各中央局、中央分局及各區(qū)黨委，先后接到毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)主席代表中央發(fā)出的指示，迅速開始戰(zhàn)略部署，對(duì)北平、天津等大中城市，形成包圍之勢(shì)，并占領(lǐng)各重要鐵路線和各交通要道，對(duì)各敵偽占據(jù)的縣城及周圍農(nóng)村進(jìn)行逼進(jìn)包圍。
蘇聯(lián)紅軍的形勢(shì)非常好，在談判中也并沒有讓步，只表示一旦日本宣布無(wú)條件投降，蘇軍將在三個(gè)月內(nèi)撤出中國(guó)。不過，他們將在中國(guó)東北地區(qū)建立一個(gè)軍事區(qū)，其中包括大連、旅順還有附近的海域以及一些設(shè)施，宋子文不愿意在協(xié)約上簽字。
蔣介石猶豫不決，美國(guó)大使和宋美齡(蔣勤勤 飾)都勸蔣介石簽合約，認(rèn)為一旦日本投降了這個(gè)條約對(duì)蔣介石就沒有意義了，但蔣介石堅(jiān)決不同意。日本通過瑞典國(guó)，向美蘇英中四國(guó)發(fā)出乞降照會(huì)，蔣介石得到消息以后很高興。
中共方面也在努力擴(kuò)大解放區(qū)，牽制國(guó)軍部隊(duì)轉(zhuǎn)移，還要盡量避免蔣介石發(fā)動(dòng)內(nèi)戰(zhàn)，爭(zhēng)取能夠受降。共產(chǎn)黨的部隊(duì)已經(jīng)逐漸包圍占領(lǐng)了一些大城市，形勢(shì)對(duì)共產(chǎn)黨十分有利，毛澤東指出要設(shè)法占領(lǐng)東北，為可能會(huì)發(fā)生的內(nèi)戰(zhàn)做準(zhǔn)備。
