毛澤東(唐國強(qiáng) 飾)很贊同往東北增派軍隊和干部的做法，劉伯承跟鄧小平也做好了上黨戰(zhàn)役的計劃，毛澤東認(rèn)為住在林園很不方便，決定搬到紅巖村去住。美國方面通知蔣介石(張國立 飾)，日本政府將于9月2日在美軍密蘇里號戰(zhàn)列艦上，正式簽署投降書，讓他們派若干代表參加，蔣介石認(rèn)為中共是在政府的領(lǐng)導(dǎo)之下的，拒絕讓中共出代表參加。
一般性交換意見的談判也開始了，國民黨堅持蔣介石提出的三原則，聲稱談判必須歸結(jié)于政令、軍令之統(tǒng)一。共方代表不動聲色地進(jìn)行了反駁。雖然這一次雙方都比較客氣，但是問題卻得不到解決，談判沒有任何進(jìn)展。毛澤東從蔣介石的三項原則和對他安全的重視看出蔣介石對談判是認(rèn)真的，也看出蔣介石還是想通過談判來解決一些問題的，為對抗三條原則，毛澤東提出和平、民主、團(tuán)結(jié)。
因為在談判沒有結(jié)束前，對外不得單獨公布談判情況，毛澤東認(rèn)為可以把這三條意見公布出去，以贏得廣泛的支持。毛澤東也要跟各界人士接觸，以宣傳中共的精神。中蘇協(xié)會的酒會上來了很多重要的客人，毛澤東顯然成為了最耀眼的政治明星，他充分宣傳了共產(chǎn)黨的民主精神和對時局的看法，也都得到了在場人的認(rèn)可。
一般性的交換意見國共雙方談得差不多了，接下來是雙方各自提出具體的談判方案，蔣介石讓共產(chǎn)黨先提。
