美國大使赫爾利就要回國了，他急于要在自己走之前拿到國共談判的結果，毛澤東(唐國強 飾)也正是看出了他的這一點，想要好好利用赫爾利。毛澤東要說服赫爾利，先達成一份原則性的和平協(xié)議，并把具體軍隊數(shù)量和解放區(qū)問題留在下一步談判中進行，在軍隊問題上也可以同意國民黨方面的意見，把它跟解放區(qū)的問題放到一起談。
赫爾利暫緩了對蔣介石(張國立 飾)軍事上的援助，并且對他施加壓力想要促進兩黨的談判能夠盡快達成協(xié)議，蔣介石表示同意考慮。蘇聯(lián)軍隊在準備撤離中國之前把從東北繳獲的日軍的武器裝備全部都交給了共產黨。中共的軍隊在東北也已經得到蘇軍完全的配合，蘇軍還要求中共盡快把軍隊調到東北去。
蘇聯(lián)對共產黨的幫助讓毛澤東更堅定了自己的判斷，相信蘇聯(lián)最終還是會跟他們站在一起，認為這是對談判最有力的支持。對于民盟張瀾的提議，共方建議可以先將雙方已經達成的共識先行公布。戰(zhàn)場上的失利和美國人的施壓讓蔣介石不得不再重新考慮對中共提出的條件讓步。
中共方面雖然也已經在軍隊的問題上做出了很大的讓步，可還是沒能夠達到蔣介石提出的條件，蔣介石卻堅持不肯再多讓一些。已經延緩了回國日期的赫爾利十分著急，但是蔣介石卻不買他的賬。
