陳默人(于榮光 飾)決定送周淑慧(黃曼 飾)去租界，日本人雖然已經(jīng)是南京城的霸權(quán)者，但租界的地盤依然非常安全。再加上陳默人有從事醫(yī)療工作的外國(guó)朋友住在租界，周淑慧去了租界之后可以接受更好的治療，說不定之前診治她的醫(yī)生是誤診，其實(shí)她也有可能還能恢復(fù)行走能力。
租界跟被日本人占領(lǐng)的城區(qū)相比，如同天堂和地獄。周淑慧可以在租界重操舊業(yè)開舞廳，陳默人愿意出錢支助周淑慧創(chuàng)業(yè)，周淑慧謝絕了陳默人的好意，日本人搜查她的歌舞廳一無所獲，她多年以來積攢下來的財(cái)產(chǎn)都在。周淑慧放心不下林語(yǔ)慧(董潔 飾)，勸說林語(yǔ)慧隨她一起去租界，林語(yǔ)慧還要照顧被日本人強(qiáng)暴意志消沉的陳麗君(小劉佳 飾)，陳家禍?zhǔn)虏粩啵惸吮桓鞣N煩心事困擾，林語(yǔ)慧留在陳家還有一個(gè)重要的作用，高伯已經(jīng)遇害，到時(shí)高金榜(韓棟 飾)回來了定然遷怒到陳默人身上，林語(yǔ)慧將起到關(guān)鍵性的作用，高林兩人的矛盾是否能化解就靠她了。
遠(yuǎn)在北平的高金榜踏上了一條抗日鋤奸的道路，他從一個(gè)文質(zhì)彬彬的大學(xué)生蛻變成一個(gè)殺人不眨眼的軍統(tǒng)特工，凡是他盯上的目標(biāo)，從來沒有失過手。軍統(tǒng)局抗日鋤奸是好事，不過，死在軍統(tǒng)局手里的不一定全是漢奸，也有可能出現(xiàn)誤殺的情況。
一名疑似漢奸的唐姓官員死在了軍統(tǒng)局手里，這名官員與陳默人是故交，陳默人得知友人忽遭不測(cè)，心急如焚?zèng)Q定去重慶一趟，與上級(jí)聯(lián)系。野村陰魂不散在陳默人出門的時(shí)候再次登門造訪，不厭其煩勸說陳默人加入中日維持會(huì)。
陳默人急著出門，沒有心思搭理野村。再次表明誓死不做漢奸的立場(chǎng)。野村不打算強(qiáng)迫陳默人做漢奸，他意味深長(zhǎng)提醒陳默人不能加入反日陣營(yíng)，以后只能在南京城轉(zhuǎn)悠。陳默人聽出了野村話中包含的殺意，只好打消去重慶的念頭。
重慶方面派人秘密送了電報(bào)來陳家。陳默人得到電報(bào)之后欣喜若狂向林語(yǔ)慧報(bào)喜，如今他把林語(yǔ)慧當(dāng)成心腹，任何重要的事情都跟林語(yǔ)慧分享，有了電報(bào)機(jī)，他足不出戶就能與上級(jí)保持聯(lián)系。馬父在國(guó)家存亡之際選擇投靠汪偽政府，陳默人拒絕與馬父同流合污，堅(jiān)持站到以蔣介石為首的反日陣營(yíng)。
兩人道不同不相為謀，可苦了正在戀愛的陳沛文和馬鳳儀。陳默人對(duì)漢奸走狗深惡痛絕，向住在陳家多日的馬鳳儀下了逐客令。
