沈放(張一山 飾)做了一份情報分別用密碼信發(fā)給了這三人，內容稱有活動需要他們預定酒店，但是酒店地址和房間都是不同的，沈放要通過這種方式找出叛徒。沈放接到電話，說中統(tǒng)有人進行了一次搜捕行動，但結果是消息錯誤沒有抓到人。
沈放知道這是叛徒出現(xiàn)了，其他兩人都沒有反應，這個地址對應的正是郭連生。跟蹤郭連生時沈放發(fā)現(xiàn)他和吳作林也認識，為什么所有行動都是中統(tǒng)在主導，軍統(tǒng)和郭連生接觸又是在做什么。沈放約羅處長一起喝酒，特意約在了包廂，揭穿了他們利用職務賺錢的事情，羅處長威脅他，沈放卻暗示他自己和他是一路人。
