沈放(張一山 飾)冒險趕去了光明戲院告訴柳如煙(王一菲 飾),一會兒保密局的特務會來抓人,讓那些開秘密會議的人趕緊離開,柳如煙連忙趕到后臺讓他們趕緊走。沈放不肯去后臺,他不能讓那些搞民主的人看到。吳作林已經(jīng)帶人趕到了光明戲院搜查,曾牧之(賈梓 飾)帶著演員在舞臺上排練,裝作什么都沒有發(fā)生過的樣子。
吳作林不管不顧地沖進會議室發(fā)現(xiàn)并沒有人,不過桌上的茶還是熱的,說明他們剛離開沒多遠。沈放為了躲避保密局的人換上了女裝,和柳如煙一起躲在女演員化妝間,吳作林等人見狀也沒起疑。