明輝給沈林說起田中賢二(柴堯 飾)的要求，現(xiàn)在大家對他非常不滿。沈林找到局長，說調(diào)查共產(chǎn)黨畢竟是中國人內(nèi)部的事情，用一個(gè)日本人可能不太好。局長表示自己也不喜歡日本人，不過田中賢二可是當(dāng)年抓共產(chǎn)黨最多的人，他們可以把他當(dāng)做一把刀。
現(xiàn)在日本和美國的關(guān)系發(fā)生了微妙的變化，局長就是要用田中賢二與美國人玩一場游戲。沈放(張一山 飾)找到羅處長，時(shí)候美國人已經(jīng)發(fā)貨了，羅處長對此非常滿意。羅處長說現(xiàn)在有很多人為了讓子女逃避兵役給自己送錢，沈放卻連聽說都沒有，羅處長說這些是其他科室管理的事情。
沈放又去了咖啡廳，很快就與任志遠(yuǎn)取得了聯(lián)系。沈放與任志遠(yuǎn)來到郊外，把美國人期望軍調(diào)繼續(xù)和國民黨暗中招兵買馬準(zhǔn)備內(nèi)戰(zhàn)的事情告訴他，并且他從羅處長那里得知，國防部制定了一份機(jī)密計(jì)劃，要是拿到這份計(jì)劃對我黨非常有幫助。
任志遠(yuǎn)表示如果需要，他會安排人在暗中提供幫助的。田中賢二終于從眾多的資料中理出來頭緒，他將沈林找過來，說自己有了重要的發(fā)現(xiàn)。。田中賢二通過分析線索發(fā)現(xiàn)，郭連生、周達(dá)元和錢必良利用職務(wù)之便偷運(yùn)物資，并且三人還是中央黨校的同學(xué)，現(xiàn)在郭連生死了，所以國民黨內(nèi)部的鼴鼠就是周達(dá)元和錢必良，他們與汪洪濤(邢瀚卿 飾)就是一個(gè)完整的情報(bào)系統(tǒng)。
沈林帶著田中賢二去見局長，呂步青(王梓權(quán) 飾)提出先將周達(dá)元和錢必良抓起阿里，可是田中賢二認(rèn)為不能打草驚蛇。呂步青對于田中賢二的插手非常不滿，沈林卻覺得言之有理，他也想利用他們挖出背后的大老板。沈林讓呂步青對周達(dá)元和錢必良進(jìn)行了二十四小時(shí)的監(jiān)控，田中賢二提起他們之間的交易，沈林讓他先把事情做好，他還沒有到可以談條件的地步。
周達(dá)元和錢必良并沒有可疑之處，呂步青開始沉不住氣了。田中賢二又找到新的線索，他認(rèn)為汪洪濤的死亡是在掩飾一個(gè)重要的人。沈林不想讓田中賢二調(diào)查物資走私的事情，田中賢二毫不客氣的表示自己對沈放與羅處長的走私不感興趣，他他要找的是共產(chǎn)黨。
田中賢二問沈林是不是在監(jiān)室沈放，他之前也懷疑過沈放，不過現(xiàn)在看來沈放早就知道了自己被監(jiān)室，所以沈林的監(jiān)視一點(diǎn)意義都沒有。田中賢二不再會沈林怎么處置沈放，他希望以此為要挾，讓沈林放他會日本。沈林表面上不為所動，可是回到辦公室后就讓明輝撤銷了對沈放的監(jiān)視。
沈放送給羅處長一塊玉墜，說是一個(gè)商會會長拜托他轉(zhuǎn)交的。吳隊(duì)長(周曉濱 飾)告訴羅處長，中統(tǒng)在利用日本人高內(nèi)部調(diào)查，羅處長并沒有覺得有何不妥之處。現(xiàn)在湯姆森的物資馬上就要到了，羅處長讓沈放多用點(diǎn)心。沈放回家發(fā)現(xiàn)監(jiān)視自己的人都撤走了，他帶著姚碧君(王瑞子 飾)去喜樂門跳舞。
沈放看到田中賢二坐在不遠(yuǎn)的地方給他們打招呼，沈放對他恨之入骨。姚碧君不明白沈放為何對一個(gè)陌生人表現(xiàn)出這么大的敵意，沈放挑明田中賢二的身份，姚碧君沖上去直接潑了田中賢二一臉的就。沈放帶著姚碧君回家，姚碧君給他說起日本人轟炸重慶的慘狀，她對日本人恨之入骨。
沈放說田中賢二現(xiàn)在的身份是中統(tǒng)的人，他怎么也想不到中統(tǒng)會用田中賢二來做內(nèi)部調(diào)查。
