戲班子里，小辣椒(張藍(lán)藝 飾)因?yàn)閹椭涔り?duì)破壞了規(guī)矩，大師兄亮子要執(zhí)行家法，小辣椒拒不認(rèn)錯(cuò)，班主趕來(lái)先是攔住了亮子，乘眾人不在，反手給了亮子一巴掌，說(shuō)家法還輪不到他來(lái)執(zhí)行。揚(yáng)州城里武工隊(duì)四處活動(dòng)，暗殺日軍，武十三(張鐸 飾)又傳達(dá)了關(guān)團(tuán)長(zhǎng)的話(huà)，鼓勵(lì)大家，一時(shí)間武工團(tuán)群情激昂。
早野這才聽(tīng)說(shuō)武十三沒(méi)有離開(kāi)揚(yáng)州附近，氣勢(shì)洶洶地半夜訓(xùn)問(wèn)尤隊(duì)長(zhǎng)，尤隊(duì)長(zhǎng)只得陪得笑臉。揚(yáng)州內(nèi)外被武十三攪翻了天，藤原正沖著手下人發(fā)火，早野不請(qǐng)自到。武十三聽(tīng)偽軍胡隊(duì)長(zhǎng)說(shuō)有一支運(yùn)輸隊(duì)要從附近經(jīng)過(guò)，就要計(jì)劃劫了運(yùn)輸隊(duì)。
兩個(gè)武工隊(duì)員設(shè)計(jì)攔在路邊，等押運(yùn)偽軍經(jīng)過(guò)，讓他們幫忙推糧車(chē)，幾個(gè)偽軍剛上前，糧車(chē)藏的手榴彈炸響，埋伏在旁邊的武工隊(duì)員幾槍就解決了戰(zhàn)斗。藤原再次和早野合作，尤隊(duì)長(zhǎng)和他的妹妹尤敏，真名叫尤麗麗(侯亞辰 飾)，四人一起分析武工隊(duì)的特點(diǎn)，尤麗麗猜測(cè)武工隊(duì)就藏在某個(gè)據(jù)點(diǎn)內(nèi)。
這次勝利讓武十三更為高興，他把武器彈藥分給周?chē)宓拿窈螅蛩阋院髷U(kuò)充勢(shì)力。胡隊(duì)長(zhǎng)又送來(lái)了情報(bào)，說(shuō)路上有兩輛卡車(chē)拋錨，武十三又立刻組織人去劫，然而他沒(méi)想到的是，這一次卻是個(gè)圈套。尤隊(duì)長(zhǎng)乘機(jī)拿下了據(jù)點(diǎn)，殺害了小毛子。
這邊武工隊(duì)解決了戰(zhàn)斗，然而車(chē)上空無(wú)一物，等武十三反應(yīng)過(guò)來(lái)，敵人的迫擊炮已經(jīng)炸響，武工隊(duì)被包圍了。藤原此時(shí)正在高處觀察，得意地大笑。武工隊(duì)向四周突圍，然而幾次嘗試都失敗了，人員缺失很厲害，武十三見(jiàn)四周敵人漸漸緊逼，別無(wú)他法，讓武工隊(duì)全體抽出大刀，和敵人展開(kāi)肉搏。
白刃戰(zhàn)格外慘烈，鬼子的尸體在四周堆積，武工隊(duì)員也一個(gè)接一個(gè)地倒下，武十三肩頭中了一刀，仍咬牙和鬼子血拼。眼見(jiàn)局勢(shì)危急，忽然四周槍聲大作，一支軍隊(duì)神兵天降，將酣戰(zhàn)中的鬼子打得七零八落。武工隊(duì)乘機(jī)撤退。武工隊(duì)在路邊休整，得知救他們的是國(guó)軍游擊隊(duì)，齊三元(高昂 飾)和黑蛋(廉歡 飾)忽然看見(jiàn)了方碧怡(褚旭 飾)和小巴子(齊冰 飾)，不由大喜，還沒(méi)來(lái)得及問(wèn)個(gè)來(lái)龍去脈，方碧怡卻說(shuō)這支部隊(duì)的指揮正是武十三的二哥武敬。
武十三以為二哥早就死了，沒(méi)想到又親眼見(jiàn)到了他，重傷中暈了過(guò)去。早野對(duì)藤原的懦弱忍無(wú)可忍，用刀架在藤原脖子上，但到底沒(méi)把藤原怎么樣，兩個(gè)徹底鬧翻，藤原與早野的合作中止。半夜里武十三醒來(lái)，還以為自己見(jiàn)到二哥是做夢(mèng)，等真見(jiàn)到了武敬，兄弟相認(rèn)，兩個(gè)人抱頭痛哭，把方碧怡的眼圈也哭紅了。
方碧怡當(dāng)初救過(guò)武敬，武敬后來(lái)又在哨卡救過(guò)她，但誰(shuí)也不知道武十三竟然和武敬是兄弟。
