孔子登門(mén)拜訪晏嬰，兩人暢談，酒酣之后的孔子書(shū)生氣大發(fā)，口無(wú)遮攔中無(wú)意中得罪了老謀深算的晏嬰。晏嬰在齊王面前貶損孔子，說(shuō)儒生好清談?wù)`實(shí)事，使齊王取消了原本承諾給孔子的封地和爵位。孔子在一天天的等待中靠給高昭子打點(diǎn)雜務(wù)度過(guò)時(shí)光，弟子們焦急萬(wàn)分。
為安撫孔子，齊王邀請(qǐng)孔子進(jìn)宮凝聽(tīng)由各地頂級(jí)樂(lè)師們演奏的古代《韶》樂(lè)。一邊是政壇失意，一邊卻是終于聽(tīng)到了夢(mèng)寐以求的《韶》樂(lè)，百感交集中，孔子淚流滿面。不久，他懷揣不得實(shí)現(xiàn)的仁政理想，離開(kāi)齊國(guó)……光陰荏苒，十幾年間，魯國(guó)政局有了變化。
一邊是逃亡在外的魯昭公病逝，其弟魯定公即位，魯國(guó)戰(zhàn)事平息；一邊是隨著季平子逝世，季府新任執(zhí)政季桓子懦弱無(wú)能，隱藏多年的陽(yáng)虎開(kāi)始明目張膽地奪權(quán)。
