徐遠(yuǎn)東(米學(xué)東 飾)一怒之下，想要?dú)⒘?strong>王怒江(馬詩(shī)紅 飾)，被魯超(宋慶 飾)勸下。范天喜(陳寶國(guó) 飾)帶著手下，審問(wèn)春城旅館里的眾位客人，一定要找出哪個(gè)是毛人鳳(荊明華 飾)，但是毛人鳳拒不承認(rèn)，范天喜用計(jì)謀，終于逼迫地毛人鳳承認(rèn)自己的身份。范天喜讓手下的人把毛人鳳投放到了豬圈里。
西安事變以后，滇軍這些年一直受老蔣的壓制，情緒也很不穩(wěn)定，將士們都覺(jué)得揚(yáng)眉吐氣，私下里都主張把老蔣殺掉。盧漢(顏世魁 飾)向龍?jiān)?/strong>(畢彥君 飾)表示，國(guó)難當(dāng)頭，中華民族正處在最危急的時(shí)刻，抗日救國(guó)，就是挽救國(guó)家民族的唯一出路，所以全國(guó)必須團(tuán)結(jié)起來(lái)，才能凝聚起一股強(qiáng)大的力量。
西安事變終于和平解決。王雁(楊雪 飾)在家中，十分擔(dān)心在徐遠(yuǎn)東手里的哥哥。范天喜帶著手下，準(zhǔn)備突擊徐遠(yuǎn)東，救出王怒江。在這危難的時(shí)刻，徐遠(yuǎn)東和王怒江卻相互道出心聲，他們都是主和派，最恨的人是小日本。西安事變和平解決，毛人鳳也獲得了平安，但是，他心里十分忌恨范天喜曾經(jīng)把他關(guān)在豬圈里。
西安事變，讓中國(guó)人民在外侮欺凌變得更加團(tuán)結(jié)，當(dāng)時(shí)全國(guó)興起了抗日的熱潮，而日本侵略者對(duì)此也不甘心，他們加快了對(duì)華作戰(zhàn)的部署，全面進(jìn)攻中國(guó)的陰謀也在加劇，準(zhǔn)備進(jìn)攻華北。保羅找到范天喜，告訴他這當(dāng)初修建鐵路的時(shí)候，留下來(lái)一個(gè)云南全境的勘測(cè)圖，也許可以幫助他們另外修一條鐵路或者是公路，繞過(guò)越南。
法國(guó)領(lǐng)事皮埃爾打來(lái)電話，說(shuō)法國(guó)跟日本簽定了條約，不許滇軍的戰(zhàn)爭(zhēng)物資在越南卸貨，更不允許通過(guò)鐵路運(yùn)到云南來(lái)。李大葉(魏智 飾)是清華大學(xué)土木工程系畢業(yè)，民國(guó)十七年赴美攻讀博士，回國(guó)后原在交通部公路總局任工程師，因不慣官場(chǎng)傾軋而辭職。
又因找不到工作而要跳河，幸好被春兒(于明加 飾)救下。春兒帶李大葉找到范天喜，范天喜聘請(qǐng)他為修建公路的總工程師。華北事變，滇軍決心同日本侵略者決一死拼！
