范天喜(陳寶國(guó) 飾)預(yù)感反動(dòng)派會(huì)不擇手段，叮囑聞一多(婁宇健 飾)多加小心，同時(shí)安排了國(guó)外媒體報(bào)導(dǎo)學(xué)生罷課，給政府施壓。但軍警特務(wù)仍闖入校園進(jìn)行了暴力鎮(zhèn)壓，史稱昆明一二一事件，事件中學(xué)生死傷眾多，聞一多、李公樸(張弓 飾)強(qiáng)忍悲痛決定成立治喪委員會(huì)昭告天下。
范天喜將昆明一二一事件上報(bào)南京，國(guó)民黨不得不丟兵保車，撤職李宗黃、槍決殺人兇手。民主斗士李公樸、聞一多成為國(guó)民黨政府的眼中釘肉中刺，昆明陰云密布，一場(chǎng)巨大的陰謀正在襲來(lái)。范天喜來(lái)到北平并秘密與北平地下黨取得了聯(lián)系，延安給云雀布置了新任務(wù)——策反滇軍，此時(shí)滇軍已被國(guó)民黨政府派往東北參與進(jìn)攻東北民主聯(lián)軍，范天喜想先從自己的老部隊(duì)一八四師入手，決定連夜出發(fā)到海城去見(jiàn)一八四師師長(zhǎng)潘溯瑞。
范天喜一行化裝成販皮貨的商人進(jìn)入東北受到東北民主聯(lián)軍的接應(yīng)，王雁(楊雪 飾)與王怒江(馬詩(shī)紅 飾)兄妹重逢。一八四師師長(zhǎng)潘溯瑞在海城戰(zhàn)事吃緊，國(guó)民黨不派援軍卻派了兩個(gè)少將加一個(gè)諜報(bào)隊(duì)對(duì)他加以監(jiān)控防范，滇軍上下全無(wú)士氣。范天喜闖進(jìn)潘溯瑞的作戰(zhàn)指揮部，潘溯瑞不得不將范天喜扣押起來(lái)。
入夜，潘溯瑞與參謀長(zhǎng)包大剛(張烜赫 飾)擺脫監(jiān)視來(lái)到范天喜面前，范天喜亮出云雀身份，滇軍戰(zhàn)友相見(jiàn)一拍即合，一八四師成為東北戰(zhàn)場(chǎng)首只起義的正規(guī)軍，海城停戰(zhàn)。
