時(shí)間過得飛快，轉(zhuǎn)眼之間兩個(gè)孩子都已長大成人，杜永昌(邵峰 飾)學(xué)習(xí)醫(yī)術(shù)赴日留學(xué)，馬世杰(凌瀟肅 飾)則安心地當(dāng)了一個(gè)大廚師，他在這個(gè)方面展現(xiàn)了過人的天賦，這也令杜金寶感到欣慰，最起碼他能夠?qū)Φ闷馂楦锩廊サ鸟R家了。杜永昌在日留學(xué)期間認(rèn)識(shí)了學(xué)長山口，兩個(gè)人很是投緣，經(jīng)常在一起討論醫(yī)術(shù)，也不時(shí)地對(duì)政治局勢(shì)交換看法。
正是當(dāng)時(shí)的這段友情讓杜永昌在后來走上漢奸之路，也杜金寶的期望漸行漸遠(yuǎn)。杜永昌學(xué)成歸來，在蘇海市與友人盛伯未一起創(chuàng)建了廣濟(jì)醫(yī)院，意圖與醫(yī)院名稱一樣，懸壺濟(jì)世，用行動(dòng)來救濟(jì)天下眾多醫(yī)患。最初他也是這樣實(shí)踐著自己的諾言，直到日本侵華戰(zhàn)爭的全面爆發(fā)，他的人生也進(jìn)行了重新書寫。
汪偽政府成立，日本方面急需一些為他們效力的中國人，他們知道最終還要靠中國人來管理中國人，于是便把目光瞄向了那些能夠聽從他們調(diào)遣的中國人。杜永昌在日本的學(xué)長山口成為了日軍駐蘇海市的最高長官，他想到了杜永昌，說服他擔(dān)任了汪偽政府蘇海市的市長。
杜永昌看到了日軍的強(qiáng)勢(shì)，想通過市長的權(quán)力來讓蘇海市免遭日本人的搶劫和殺戮，于是答應(yīng)了山口的請(qǐng)求，但事實(shí)上，他的這種想法在實(shí)踐的道路上被無情的抹殺，他也成了日本人統(tǒng)治中國的一枚棋子。馬世杰在杜金寶的護(hù)佑下，幾乎沒有受到任何外界的打擊和襲擾，他生性單純善良，嫉惡如仇，對(duì)日本人發(fā)動(dòng)侵華戰(zhàn)爭恨之入骨。
杜金寶年事已高，最終撒手人寰，杜永昌決定把馬世杰接過去與自己一同生活。馬世杰從小與杜永昌一起長大，二人如親兄弟一般，他相信哥哥所做的都是對(duì)的，來到蘇海市以后，在一家飯館聽到有人說杜永昌是個(gè)大漢奸，他當(dāng)時(shí)就惱了，站起來與那個(gè)人進(jìn)行爭辯。
劉平安是杜永昌妻子的表兄，他也是中國共產(chǎn)黨安插在蘇海市的一個(gè)重要棋子，代號(hào)為“釘子”，這次就是利用他與杜永昌的特殊身份投奔杜家，伺機(jī)獲取日軍情況，為奪取對(duì)抗日本的全面勝利打開通路。
