馬世杰(凌瀟肅 飾)聽說別人都在議論杜永昌(邵峰 飾)是個(gè)大漢奸，便來(lái)找杜永昌詢問這件事，杜永昌便給馬世杰講起了大道理，稱自己當(dāng)這個(gè)市長(zhǎng)就是為了保一方平安，等將來(lái)國(guó)人與國(guó)力強(qiáng)大了，就會(huì)把日本鬼子從中國(guó)趕出去。馬世杰聽到以后很受震動(dòng)，也為杜永昌的忍辱負(fù)重所折服，他堅(jiān)信自己的義兄絕不是賣國(guó)求榮的漢奸。
從杜永昌的房間里出來(lái)，馬世杰就來(lái)到劉平安的屋子，告訴他自己的義兄不是漢奸，看到劉平安毫不在意的樣子，馬世杰就很生氣地把他剛剛借給劉平安的錢給要了回去。杜永昌的夫人是個(gè)賢淑的女人，她擔(dān)心馬世杰會(huì)因?yàn)槎庞啦龘?dān)任市長(zhǎng)為日本人做事將來(lái)會(huì)與他產(chǎn)生矛盾，但杜永昌卻并未在意，他認(rèn)為從小跟自己一起長(zhǎng)大，受杜家恩惠的弟弟一定會(huì)與自己一條心，況且他只知道鉆研廚藝，從來(lái)都不過問政治，應(yīng)該不會(huì)有什么影響。
次日一早，杜夫人找到表哥劉平安，跟他商量幫自己管理一下家事，就在府里當(dāng)個(gè)管家，她也能放下心來(lái)，隨后把管家要做的事情都跟他交代了一番，但劉平安因?yàn)橛惺乱獬雎牭眯牟辉谘伞＿@時(shí)馬世杰走了過來(lái)說自己有事要出去一趟，杜夫人便讓劉平安帶他一起上街，畢竟馬世杰剛來(lái)沒幾天，而且現(xiàn)在世面并不太平，劉平安無(wú)奈只好答應(yīng)帶他一起出去。
馬天杰告訴劉平安，今天自己有大事要做，隨后直接奔向了昨天吃飯的菜館，他開口就告訴老板杜市長(zhǎng)不是漢奸，老板見他帶人前來(lái)，以為是要抓他入獄，便稱就是要死也得換身新的衣服，轉(zhuǎn)身到內(nèi)間換衣服去了，馬世杰見老板誤會(huì)了自己的意思，連忙上前解釋卻被伙計(jì)給攔住了，劉平安見狀急忙連拉帶拽地把馬世杰拖了出來(lái)。
在大街上馬世杰逢人便說杜市長(zhǎng)不是漢奸，嚇得與他打照面的人都趕緊閃躲，此時(shí)有一個(gè)戴著墨鏡的人注意到了馬世杰，也認(rèn)定他也是一個(gè)漢奸。劉平安因?yàn)橐ヅc地下黨接頭，便找了個(gè)機(jī)會(huì)扔下了馬世杰，一個(gè)人坐車去了接頭的咖啡館。
前來(lái)接頭的是一個(gè)長(zhǎng)相清秀端莊的女士，兩人對(duì)上暗號(hào)后，劉平安便開始介紹自己目前的狀況，讓這個(gè)代號(hào)叫月光的地下黨請(qǐng)示上級(jí)，自己是在杜府擔(dān)任管家，還是要求去市府任職。這邊馬世杰發(fā)現(xiàn)劉平安不見了，以為他是偷偷拿了杜家的東西出去賣，就想去把他人贓并獲，可找了半天也沒看到劉平安的影子，他也是有些累了就坐在臺(tái)階上休息，沒想到那個(gè)戴墨鏡的人從后面接近了他并舉槍對(duì)準(zhǔn)了他的頭。
關(guān)鍵時(shí)刻，有兩個(gè)日本兵發(fā)現(xiàn)了戴墨鏡的人并拿槍向他高喊不許動(dòng)，他只得轉(zhuǎn)身開槍擊斃了日本兵，槍聲響起后，日本兵聞聲而來(lái)，戴墨鏡的人見狀只好快速逃離現(xiàn)場(chǎng)，日本兵到來(lái)后把驚恐萬(wàn)分的馬世杰給帶了回去。杜永昌聽秘書提到馬世杰被日本兵給抓去了嚇了一跳，問清原因后親自把他接了回來(lái)，馬世杰回來(lái)后便跟大家炫耀自己看到了那個(gè)好漢爺，但自己說什么也沒在日本兵面前說出他的樣子，眾人稱贊馬世杰也算是一條好漢。
杜夫人聽說了這件事后，便去質(zhì)問劉平安為什么沒帶馬世杰一起，讓他差點(diǎn)遇到了危險(xiǎn)，劉平安只好說自己去見前一段在廣州遇到的女性朋友。次日杜夫人讓劉平安帶著女兒杜鵑去學(xué)英文，沒想到杜鵑的老師正是與劉平安接頭的那個(gè)代號(hào)為月光的人。
林老師給他帶上了上級(jí)的指示，讓他繼續(xù)潛伏在杜府擔(dān)任管家，伺機(jī)獲取日軍情報(bào)。
