山口打電話讓杜永昌(邵峰 飾)幫關國珍聯(lián)系一下骨科醫(yī)院，實際上他是為了釣出蘇海的地下黨，也是想試驗一下周光南(王建福 飾)。周光南覺得這是一個營救關國珍的好機會，便建議杜永昌給日本人這個面子，于是杜永昌把這個差事交好了周光南。山口接到市府的來函，已經替關國珍找好了醫(yī)院，時間由他們來定，山口覺得大魚快上鉤了，告訴手下應該給對手留一些準備的時間，決定后天十點送關國珍去骨科醫(yī)院。
馬世杰(凌瀟肅 飾)并未將做假手諭的事情告訴劉平安，他帶著蓋好印章的空白信紙來到定西府，劉平安看著他走進了定西府，也知道他一定有事情瞞著自己，但沒想到卻是這么嚴重。葛掌柜的手下吳用是一個臨摹高手，他能夠以假亂真，模仿杜永昌的筆跡做了一封假的放人手諭。
然后葛掌柜帶著馬世杰來到了情報處附近，告訴他把人帶出來后自己就在附近等他，并用車把柳紅送出城，然后一路護送到重慶。馬世杰雖然有些害怕，但為了救柳紅也豁出去了，陳處長手下看到馬世杰帶著手諭前來，也拿不定主意，只好請示陳處長，陳處長鑒定完筆跡后仍有些將信將疑，于是他讓馬世杰稍等一下，他親自把電話打到了杜永昌的辦公室，杜永昌起初想讓陳處長把馬世杰轟走算了，但是聽說他拿著自己的手諭去的，知道這里面一定有文章可尋，于是他親自來到了情報處。
馬世杰一看杜永昌來了，知道這件事暴露了，他請求杜永昌放了柳紅，哪怕他來替她坐牢都行，杜永昌狠了狠心，直接讓陳處長把馬世杰給關了起來。周光南給蘇海地下黨傳遞了情況，讓他們利用日軍將關國珍送往圣約翰醫(yī)院的時候實施營救，并給他們制定了一套營救計劃，蘇海地下黨負責人召集大家進行了分工，同時也強調了這次任務的重要性和可能會帶來的危險性。
周光南在街上偶遇皮具店老板，聽他說有人問起自己定包的事，他馬上起了疑心，難道是有人注意到自己身份了嗎。隨后他繼續(xù)到俱樂部下棋，從中村的口中他得知了一個天大的消息，關國珍已經叛變，那么山口審訊關國珍就是合演的一出戲，目的就是要釣出蘇海的地下黨，周光南瞬間明白了事情的來龍去脈。
晚上，周光南想到自己已經把營救計劃發(fā)給了地下黨的同志們，如果他們按計劃行事，那一定會落入敵人的圈套，會犧牲很多的同志，于是他穿上外套準備去聯(lián)絡點報信取消行動，可是當他來到門外時發(fā)現(xiàn)四周遍布了便衣和特務，如果此時前去聯(lián)絡勢必會有暴露的危險，他轉身又回到房間，開始縫制起情報來，似乎做了一個重要的決定。
次日，周光南照常接杜永昌上班，監(jiān)視他的人向山口做了匯報，山口表示要耐心地等待。周光南把借閱杜永昌的幾本書還給了他，請假說自己要去看牙醫(yī)，杜永昌建議他去紀醫(yī)生那里，他技術一流。周光南似乎要說些什么，考慮了半天仍未說出口轉身離開了，而此時，圣約翰醫(yī)院布滿了日軍和特務。
周光南到行動隊領取了一支沖鋒槍，他做好了最壞的打算，與此同時，日軍帶著關國珍向著醫(yī)院出發(fā)了，地下黨的同志們也從四面八方向醫(yī)院匯集而來。這時，周光南開車趕到了醫(yī)院，下車后就向埋伏的鬼子與特務發(fā)起了攻擊，激烈的槍聲讓趕到醫(yī)院附近的地下黨警覺到敵人有了埋伏，一定是有人向他們在示警。
周光南打光了所有的子彈，隨后徒手與敵人進行著搏斗，最終寡不敵眾被敵人抓住。山口讓護送關國珍的車隊返回，他知道這次計劃暴露了，但不知道是哪里出了問題，地下黨的同志們也在分析著單槍匹馬闖醫(yī)院的人是不是雀舌。
杜永昌來看周光南，勸他把悔過書簽了，就可以去醫(yī)院治傷了，但周光南寧死不從，山口聽到了他們的對話，他也判斷不出來杜永昌與周光南是不是同黨。
