大敵當(dāng)前，楊志華(于震 飾)向杜清時(shí)(張光北 飾)索要武器，杜清時(shí)同意送四門(mén)火炮以及數(shù)百發(fā)炮彈，不過(guò)楊志華必須幫助杜清明(劉小鋒 飾)與敵作戰(zhàn)。只要楊志華肯出手相助，杜清明一定能打敗日本人。杜清明曾在多年以前擊斃共黨李秋白(王超 飾)，楊志華對(duì)此耿耿于懷，寧肯不要武器，也不肯幫助楊清明打戰(zhàn)。
杜清時(shí)見(jiàn)楊志華不識(shí)抬舉，事后與八路軍的張政委電話(huà)聯(lián)系，把條件說(shuō)了一遍，希望八路軍暫時(shí)接納打了敗戰(zhàn)的杜清明。張政委本著國(guó)共合作的出發(fā)點(diǎn)，收下了杜清時(shí)贈(zèng)送的大批武器。楊志華返回部隊(duì)，得知張政委?杜清時(shí)達(dá)成合作協(xié)議，勃然大怒與張政委吵了起來(lái)，張政委雖然也為李秋白遇害感到惋惜，但李秋白只是歷史的犧牲品，死得其所，張政委放下國(guó)共兩黨的恩怨，勸說(shuō)楊志華與杜氏兄弟和解。
杜清明攜帶行李到八路軍部隊(duì)報(bào)到，楊志華難以咽下心中惡氣，拔出手槍企圖擊斃杜清明。在眾人的阻攔下，楊志華未能如愿殺掉杜清明。杜清明在田招娓娔引領(lǐng)下搬進(jìn)自己居住的房間，田招娣一邊整理房間，一邊提醒杜清明到了八路軍就得入鄉(xiāng)隨俗，不能再擺架子目中無(wú)人。
杜清明加入八路軍，給戰(zhàn)士們上課，戰(zhàn)士們故意跟杜清明過(guò)不去，沒(méi)有認(rèn)真聽(tīng)課。張政委獲悉之后訓(xùn)了三個(gè)鬧得最歡的戰(zhàn)士，帶著三人來(lái)到杜清明居住的房間。夜色已深，杜清明閉門(mén)不出，三個(gè)戰(zhàn)士接連說(shuō)了幾句認(rèn)錯(cuò)的話(huà)，杜清明始終沒(méi)有開(kāi)門(mén)。
張政委意識(shí)到不妙，進(jìn)入房間找到一封信，信是杜清明寫(xiě)的，因被戰(zhàn)士們排擠，杜清明決定返回自己的部隊(duì)。夜色下的山路崎嶇難行，四周的樹(shù)木漆黑一團(tuán)，如同一只只侍機(jī)而動(dòng)的怪獸。杜清明沿著山路行走，忽然發(fā)現(xiàn)路邊出現(xiàn)了幾個(gè)人影。
他立時(shí)吃了一驚，蹲在地上，仔細(xì)打量出現(xiàn)在路邊的人影。在杜清明的注視下，幾個(gè)日軍士兵蹲在地上指指點(diǎn)點(diǎn)，從幾人的舉動(dòng)來(lái)看應(yīng)該是在偵查敵情記錄地形。
