日軍在木蘭山設下軍事要塞，楊志華(于震 飾)與杜清明(劉小鋒 飾)兵分兩路，深入木蘭山中，尋找日軍的秘密軍事要塞。日軍在要塞中安置了一門大口徑火炮，楊志華帶兵深入山中不久，發(fā)現(xiàn)空中出現(xiàn)一團白霧。通常情況下，火炮發(fā)射炮彈就會產(chǎn)生白氣，看起來跟白霧毫無區(qū)別，楊志華猜測白霧來自火炮，由此說明火炮距離眾人已經(jīng)不遠，如果是非常遠的距離，白霧升空之后飄出一段路程就會慢慢消散。
與此同時，杜清明在山中也發(fā)現(xiàn)了白霧，他與楊志華的觀點一樣，也認為白霧來自火炮的炮膛。樂天與田招娣在山中與日軍狹路相逢，雙方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，日軍裝備先進攻勢猛烈，樂天讓身為通訊兵的田招娣撤退。田招娣屬于部隊的稀有人才，他如果身亡，以后部隊還需花費精力培養(yǎng)一名通訊兵。
在樂天的勸說下，田招娣不得不放棄戰(zhàn)斗，帶領所剩不多的同伴撤走。樂天留了下來，帶傷與日軍進行殊死戰(zhàn)斗，日軍勢如破竹攻克了樂天一方的陣地，樂天沒有向日軍投降，而是引燃了手雷，與走到身邊的日軍同歸于盡。樂天犧牲自己的性命，為田招娣一行人爭取了撤退時間，楊志華還在山中行軍，并不知道樂天已經(jīng)戰(zhàn)死。
黃振濤在山中試圖與己方部隊聯(lián)?，電臺卻搜索不到杜清時(張光北 飾)一方的頻道，黃振濤不得已之下只得撤出山中，免得忽然遭到日軍襲擊，到時因為無法與本部電臺聯(lián)絡，將會全軍覆沒。杜清明從山中撤了出來，回到山下的營地。眾人在山中無法與山下的隊伍取得無線電聯(lián)系，杜清明心如暗鏡，猜到是堂哥杜清時從中做梗。
杜清明關閉電臺的原因是不想跟八路軍取得聯(lián)系，八路軍在山中如果遇敵，一定通過無線電向國軍求助，杜清時關閉了電臺頻道，跟八路軍斷絕無線電聯(lián)系，置身事外做表面功夫，如果山中出現(xiàn)了日軍，他就向山中開幾炮敷衍了事，不打算全力與共軍對付日軍。
