明正統(tǒng)十四年，蒙古瓦剌部首領(lǐng)也先大舉進(jìn)兵明朝邊境，皇帝不顧群臣的勸阻親征瓦剌邊疆。臨走之時(shí)，將重要信件交于朝廷重臣于大人(魏至強(qiáng) 飾)保管，并囑咐不到萬(wàn)不得已不可拆開(kāi)。而此時(shí)，宮廷之中接二連三發(fā)生詭異事件，神秘的異族女子在宮廷里大肆行兇殺人。
宮中寧妃(劉娜萍 飾)身懷龍種，卻不斷有人死去，太后認(rèn)為自己和眾妃的安全受到了威脅。太后和妃嬪受到女鬼的襲擊，錦衣衛(wèi)女首領(lǐng)云湘蓉(盧蒽潔 飾)挺身而出，相救太后和妃嬪。太后在兩人的打斗中，發(fā)現(xiàn)行兇者不是人是鬼，她認(rèn)為是已逝的李妃鬼魂作怪，于是下旨請(qǐng)清虛道長(zhǎng)進(jìn)宮除魔。
天目瞳(張曉晨 飾)是三清觀小有名望的道長(zhǎng)，他修為不凡，道行高明。清修時(shí)，出現(xiàn)了一名妖嬈的女子勾引天目瞳，他瞬間清醒，發(fā)現(xiàn)剛才的一切都是幻境。此時(shí)，他的師傅隔空傳話，告訴他將要面臨修為的最后難關(guān)，如果無(wú)法度過(guò)這次劫難，他將萬(wàn)劫不復(fù)。
小太監(jiān)小蘑菇(張浩然 飾)跟隨師傅陶公公去三清觀請(qǐng)?zhí)炷客M(jìn)宮捉妖，路途中夢(mèng)見(jiàn)一位英俊的男子。到了三清觀，小蘑菇驚喜地發(fā)現(xiàn)夢(mèng)中的大俠就是天目瞳道長(zhǎng)。恰逢清虛道長(zhǎng)不在觀中，陶公公邀請(qǐng)?zhí)炷客M(jìn)宮復(fù)命，被他拒絕。小蘑菇自告奮勇去請(qǐng)?zhí)炷客瑓s被他綁起來(lái)。
小蘑菇趁其不備將法器偷走，法器中顯示圖像，詢問(wèn)之下天目瞳得知自己要渡劫的地方是皇宮，于是答應(yīng)前往皇宮捉鬼。白巫師與瓦剌細(xì)作私下會(huì)面，打聽(tīng)寶物日月神鼎的下落。
