天目瞳(張曉晨 飾)追蹤白巫師的蹤跡，到了白巫師的老巢，云湘蓉(盧蒽潔 飾)拔刀架著天目瞳的脖子，想起天目瞳對(duì)自己的好，云湘蓉放棄了殺天目瞳。云湘蓉讓天目瞳放過(guò)白巫師，并說(shuō)出了白巫師的事情。原來(lái)寧妃(劉娜萍 飾)和云湘蓉都是瓦剌人，寧妃是瓦剌公主，兩人是想找到日月神鼎來(lái)統(tǒng)治瓦剌。
白巫師施法讓自己假懷孕，正好兩人發(fā)現(xiàn)了瑤兒懷孕的事情，于是利用瑤兒來(lái)掩人耳目，寧妃則是一直懷著移魂鳥。移魂鳥一直都未能成形，所以寧妃召喚出犬妖，以致于小蘑菇(張浩然 飾)殺了陶公公。寧妃死不悔改，天目瞳不肯輕易放過(guò)她。
皇后和六王密謀尋找仕女圖的事情，兩人打算利用小蘑菇找到白巫師，小蘑菇一心只想為陶公公報(bào)仇，他爽快地答應(yīng)了六王的要求。樂(lè)平公主聽(tīng)說(shuō)寧妃的事情，擔(dān)心天目瞳的安危，她希望能幫助天目瞳。樂(lè)平公主在路上偶遇皇后，皇后不讓樂(lè)平公主插手，樂(lè)平公主發(fā)現(xiàn)六王和小蘑菇，樂(lè)平告訴小蘑菇天目瞳失蹤的事情，小蘑菇擔(dān)心天目瞳的安危。
小蘑菇帶著六王到了花園，告訴他白巫師就在附近，六王的人四處搜查。寧妃下令讓云湘蓉殺了天目瞳。云湘蓉劍指天目瞳，卻下不了手，寧妃終于道出云湘蓉喜歡天目瞳的事實(shí)。天目瞳用感應(yīng)符給小蘑菇傳遞消息，讓小蘑菇帶著六王到其他地方去，小蘑菇果然引開(kāi)了六王。
天目瞳不愿意放過(guò)寧妃，云湘蓉用自己的生命威脅他，甚至給天目瞳下跪，天目瞳不忍心傷害云湘蓉，但讓云湘蓉保證寧妃此后不能再踏足中原。寧妃執(zhí)迷不悔，云湘蓉以瓦剌的大業(yè)好言相勸，寧妃終于妥協(xié)了。天目瞳聯(lián)合洪三爺送寧妃出宮，云湘蓉留在宮中。
辭別寧妃，云湘蓉向天目瞳道謝，天目瞳詢問(wèn)云湘蓉日后的打算，云湘蓉表示自己會(huì)幫助他找到日月神鼎，她也不會(huì)再對(duì)日月神鼎的下手。六王質(zhì)問(wèn)小蘑菇白巫師的下落，小蘑菇帶著六王追者寧妃的馬車，寧妃慌忙逃下馬車，六王的人殺死了洪三爺?shù)氖窒拢プ×藢庡?/p>
