云湘蓉(盧蒽潔 飾)趁夜安排犬妖進入皇宮，犬妖殺掉了值夜的太監(jiān)。翌日，云湘蓉和錦衣衛(wèi)到達案發(fā)現(xiàn)場，天目瞳(張曉晨 飾)趕來，發(fā)現(xiàn)死者傷口怪異，云湘蓉脫口而出說是狗。幸存的太監(jiān)告訴天目瞳，殺人的是一只人身狗頭的妖怪。小蘑菇(張浩然 飾)闖進天目瞳的房間里，發(fā)現(xiàn)床上放著一本武功秘籍。
小蘑菇琢磨了許久，都沒有門道，只得悻悻放下。忽然間出現(xiàn)一個法器，三下五除二將小蘑菇綁起來。天目瞳回到房間時正好看見小蘑菇的慘狀。天目瞳打坐之時，默默收回法器，小蘑菇重獲自由。小蘑菇苦苦哀求天目瞳教他法術，天目瞳不肯，小蘑菇喋喋不休，天目瞳只得實話告訴他：凈身之人不得修道。
蕓兒魂不守舍地出現(xiàn)，小蘑菇詢問原因，原來蕓兒昨夜看到了犬妖，心里惶惶不安。天目瞳師傅的影像突然出現(xiàn)，是天目瞳最近打坐躁動不安被他察覺，道長點撥他不必太過執(zhí)著，要渡過劫數(shù)必須感悟凡間的情感，凡人的眼淚是人情感的至真之物。
小蘑菇帶著蕓兒找到天目瞳，告訴他犬妖是被人控制的。云湘蓉找不到兇手，只告訴天目瞳幸存的太監(jiān)下落不明。兩人一起到御膳房尋找線索，找到御膳房一個宰狗的廚師，御廚將他所知道的事情和盤托出，卻沒有什么有價值的東西。
云湘蓉讓天目瞳幫助自己抓犬妖，兩人設下埋伏等待犬妖出現(xiàn)，等了一夜沒有等到犬妖。翌日，侍衛(wèi)來報幸存的太監(jiān)被殺。太后詢問犬妖的事情，云湘蓉據(jù)實相告，聲稱是吃狗肉遭天譴，太后不信。天目瞳說出自己的懷疑，但沒有真憑實據(jù)。
太后下令徹查。云湘蓉氣勢洶洶地指責天目瞳隱瞞消息。天目瞳讓小蘑菇模擬犬妖，小蘑菇說出犬妖的心理。犬妖夜間殺人，被天目瞳抓獲。小蘑菇向犬妖扔火雷珠，犬妖獸性大發(fā)，白巫師也在暗處攻擊，小蘑菇被犬妖所傷，昏迷過去。
