袁春梅(葉璇 飾)與戰(zhàn)友老唐從王先生家中偷走兩張相片，相片中是王先生與幾個特務(wù)合影的相片，幾個特務(wù)已經(jīng)成功打入共產(chǎn)黨內(nèi)部擔任要職，相片一旦落入到共產(chǎn)黨手中，幾個特務(wù)將會原形畢露。王先生緊急電話聯(lián)系警局，警方派出一支小分隊前往車站搜查，坐在侯車室等車的袁春梅與老唐見有警察出現(xiàn)，二人意識到大難臨頭。
老唐叮囑袁春梅保管好相片，他負責引開所有警察，袁春梅在警察離去之后迅速上車，老唐引誘警察離開車站，警察在后方開槍追擊，老唐中槍倒在地上扔出一枚手雷，跟隨在后方的警察嚇得迅速倒退，一聲震耳欲聾的爆炸聲隨即響起。
吳東山(王若麟 飾)是陳秋石(張魯一 飾)的戰(zhàn)友，他離開部隊前往陳秋石老家探訪陳家二老，二老已經(jīng)在多年以前死在土匪頭目董占山手中，吳東山懷著沉甸甸的心情返回部隊，陳秋石獲知父母雙雙遇害，情緒激動騎馬離開營地欲找董占山報仇血恨，趙子明(印小天 飾)緊隨其后將其攔下，董占山占山為王稱霸一方，陳秋石獨自一人找董占山報仇無疑以卵擊石。
趙子明成功說服陳秋石返回營地，夜幕降臨，陳秋石在營地點燃火燭祭拜父母，吳東山提醒陳秋石還有一對妻兒，陳秋石吃驚不小認為吳東山可能弄錯了對象，趙子明猜測當年陳秋石與菊花行房之后才有了一個兒子，兒子是在他離開老家之后降生，他自然不知道自己還有一個兒子。
袁春梅前往二六三團找到了趙子明，二人已有十年沒有見面，袁春梅在趙子明的指引下離開營地找到坐在草地上發(fā)呆的陳秋石。陳秋石早在八年前已有妻室，袁春梅獲知真相悲憤交加連煽陳秋石幾個耳光，她八年不嫁就是為了找到陳秋石，結(jié)果等來的卻是陳秋石已有妻室的殘酷事實。
共產(chǎn)黨高官徐向前邀陳秋石給戰(zhàn)士們傳授作戰(zhàn)經(jīng)驗，陳秋石因為跟袁春梅鬧翻心情失落，宋團長(趙君 飾)要求他必須給戰(zhàn)士們授課。大小指揮官聽陳秋石上課，陳秋石有理有據(jù)的戰(zhàn)術(shù)方案引來指揮官們嘲笑，大伙都覺得陳秋石是紙上談兵，許多人故意在陳秋石布置的第一道作業(yè)亂寫亂畫。
袁春梅到處尋找老唐的下落，最后在寺廟里面找到了斷了腿的老唐。
