在一次談判結(jié)束之后，王梧桐給馮知良(李雨軒 飾)送了張小紙條，約他晚上一起賞月。二人在涼亭內(nèi)坐著聊天，梧桐向知良暗示自己對他的喜歡，可是愣愣的知良卻因?yàn)閮扇嗽诓煌嚑I而躲躲藏藏。這時(shí)一個(gè)國軍將領(lǐng)藏在旁邊悄悄看到了兩人抱在一起。
馮知良因?yàn)榕c王梧桐分屬不同的黨派心有顧慮，王梧桐卻不顧一切地愛上了馮知良。國軍秘密計(jì)劃利用王梧桐勾引馮知良，只要馮知良落入到王梧桐設(shè)下的溫柔鄉(xiāng)，他就會失去理智幫助國軍對付陳秋石(張魯一 飾)。這時(shí)一名共軍的政委找到了袁春梅(葉璇 飾)，告訴她上級準(zhǔn)備撤銷陳秋石的談判資格，上級經(jīng)過一番商量決定推選袁春梅為領(lǐng)導(dǎo)，袁春梅非常氣憤，但是這是上級的意思，袁春梅已經(jīng)無力回天。
袁春梅向陳秋石轉(zhuǎn)達(dá)上級的意圖，陳秋石不以為然稱丟了官職大不了回家種地，袁春梅非常擔(dān)心陳秋石被貶為普通士官，心急如焚連聲數(shù)落陳秋石，陳秋石因?yàn)樾那闊┰攴畔滤蓄檻]摟抱親吻袁春梅。章旅長送別準(zhǔn)備返回總部的陳秋石，為了向陳秋石表達(dá)敬意，章旅長喚來手下人贈送禮物，其中一份禮物是一把手槍，手槍做工精美來自日軍高官松崗珍藏的武器，章旅長除了贈送武器給陳秋石，還贈送了一件貴重的毛皮大衣給陳秋石。
西華山樹林中，陳秋石給陳三川(何潤東 飾)上戰(zhàn)術(shù)思想課，一同聽講的還有數(shù)名戰(zhàn)士，陳秋石一邊給眾人上課一邊在地上畫示意圖，陳三川對帶兵作戰(zhàn)充滿無窮的興趣，他主動向陳秋石提出一些問題，陳秋石沒有立即回答陳三川的問題，而是要求他自行思考，陳三川因?yàn)闊o法立即解開問題心情失落，陳秋石離去之時(shí)叮囑陳三川好好想問題，下次見面的時(shí)候他希望陳三川能給出答案。
幾個(gè)戰(zhàn)士跟著陳三川一起行軍禮送走陳秋石，陳三川心煩意亂向幾個(gè)戰(zhàn)士發(fā)怒。陳秋石回到總部被趙子明(印小天 飾)批評，趙子明發(fā)現(xiàn)陳秋石收下了國軍贈送的幾件禮物，收禮在共軍是貪污受賄的行為，趙子明指醒陳秋石應(yīng)該端正一下自己的思想不能犯錯(cuò)誤。
陳秋石被調(diào)回總部，取而代之的是袁春梅，梁楚韻(陶昕然 飾)在會議上不見陳秋石出現(xiàn)，私下向馮知良了解陳秋石的去向，陳秋石已被上級撤除談判代表的職務(wù)返回總部，馮知良勸說梁楚韻順其自然不要干涉上級的決定。梁楚韻上門找袁春梅，陳秋石被上級撤除談判會長的職位返回總部，梁楚韻指責(zé)袁春梅不為陳秋石鳴不平，她堅(jiān)持認(rèn)定是袁春梅袖手旁觀，所以才導(dǎo)致陳秋石被上級撤除職務(wù)。
