康麻子(趙晉 飾)不知道自己的危機(jī)已經(jīng)到來，還以為吳媚(楊童舒 飾)一旦倒臺，自己就能成為整個江南地區(qū)的偽軍司令，他一面派人打探，一面宴請雷大刀(王偉光 飾)，想要搞清楚川崎(王偉華 飾)心中的想法。雷大刀暗暗好笑，他一邊叫人羅織康麻子的罪名，一邊和康麻子虛與委蛇，試圖穩(wěn)住康麻子。
川崎收羅完康麻子的罪名，突然出手，將康麻子收押了起來，并且殺死了康麻子的相好小紅香，康麻子眼看就要成為替罪羊。而吳媚卻在此時回來了，南京汪主席的一紙電文讓日本軍部放了吳媚。吳媚看到康麻子被關(guān)押，惱怒的要求川崎放了康麻子。
川崎只好尷尬的答應(yīng)了。吳海(印小天 飾)在新四軍做了中隊長，白欣(徐囡楠 飾)將牛水生介紹給吳海做指導(dǎo)員，牛水生給吳海介紹了游擊戰(zhàn)的基本思想，兩人很快就熱絡(luò)起來了。日本軍部要求川崎運送日本關(guān)東軍的“戰(zhàn)爭口糧”——鉬粉，川崎在和吳媚的商量下覺得事關(guān)重大，于是決定通過運送糧食，來對鉬粉的運送進(jìn)行掩護(hù)，日軍在各個村落征集了大量的糧食，雷大刀瞧出了點端倪，卻不理解鉬粉到底是什么東西。
吳海帶著牛水生埋伏在日軍運糧的必經(jīng)之路上，李草兒(邊瀟瀟 飾)正欲伏擊日軍，卻被吳海阻止了。
