1927年，在北平郊外周口店發(fā)現(xiàn)了北京猿人頭蓋骨化石，這一發(fā)現(xiàn)標(biāo)志著人類文明史從此向前推進(jìn)了50萬年，中國人無不為之自豪。日本軍主義為了從精神上摧毀中國人的抗日斗志，裕仁天皇親自下令，欲將北京猿人頭蓋骨化石占為已有，一場爭奪與保護(hù)頭蓋骨化石的斗爭就此展開了。
上海街頭劉云翔(聶遠(yuǎn) 飾)要去咖啡廳和地下黨同志周宏接頭時(shí)被人盯上，日本人也為拿到頭蓋骨化石而展開行動(dòng)，劉云翔得知日本人的企圖后準(zhǔn)備回醫(yī)院請假，周宏交待劉云翔說遇害到問題時(shí)打3465電話找高經(jīng)理，還說出聯(lián)絡(luò)暗號(hào)，劉云翔有些擔(dān)心那個(gè)司機(jī)趙亮分享者電視。
周宏從咖啡廳里出去時(shí)被人開槍打傷腿部，劉云翔回頭看到他要自殺時(shí)就開槍將其打傷，他還親自為他動(dòng)手術(shù)將子彈取出來，他向德國領(lǐng)事漢斯解釋說在咖啡館和大海做生意，還拿出證據(jù)給他們看，劉云翔是卡爾最好的朋友。查理造了一個(gè)假頭蓋骨來對付日本人。
德國領(lǐng)事漢斯讓人將特務(wù)趕走，劉云翔趁機(jī)調(diào)換了周宏的身體，并將他塞入漢斯車內(nèi)。劉云翔知道卡爾在蘇聯(lián)前線，卡爾是漢斯的兒子，漢斯希望他和劉云翔都要好好地活著。漢斯車在路上被襲擊，著火后漢斯和劉云翔分別離開。
科學(xué)家劉昭在晚上被王四易(丁志城 飾)開槍打死在醫(yī)院，他死前抓住了兇手身上的玉墜。劉昭是劉云翔的父親，王四易要找到草上飛并拿到頭蓋骨。北京人頭蓋骨被竊的事情上了報(bào)紙，劉云翔看完報(bào)紙后得知他父親已死，周宏向老宋了解后知道劉云翔回北平了，老宋還將劉昭之死說出來，他擔(dān)心劉云翔回去后很危險(xiǎn)，于是讓老宋貼出告示。
滾刀肉在爭奪拉車地盤，榮昌車行的麻七和他爭吵起來，周玉琴讓他們不要亂動(dòng)。王四易將劉昭被殺的事情匯報(bào)給日本人，日本人得到了劉昭手里的玉墜，他們準(zhǔn)備見一下飛龍幫的老大。日本人找飛龍幫的鐵頭幫忙找人，還拿出那個(gè)玉墜。
飛龍幫的草上飛將偷出的頭蓋骨拿給二哥看，還說有人要用槍要他的命，他擔(dān)心自己去換錢時(shí)被滅口，草上飛只想換個(gè)能換錢的東西把它換了，然后遠(yuǎn)走高飛，他將東西交給二哥保管。梅芳(楊旸 飾)找到她哥劉四易發(fā)起脾氣，劉四易感覺對不起劉叔，周玉琴等了劉云翔四年，她比他大三歲，還要找車夫們尋找線索，周玉琴將劉云翔要回北平的事情說給劉四易，劉四易要去接他。
劉四易接到劉云翔后說周玉琴將他爹已經(jīng)接回去，然后劉四易去找典獄長打點(diǎn)。
