高梅芳(楊旸 飾)也同意劉云翔(聶遠(yuǎn) 飾)親自過去，高宏只好同意下來。佐佐木放了查理，還讓畢曉云繼續(xù)回中美醫(yī)院并及時(shí)向他匯報(bào)情況，查理被放后去了皮爾斯那里。劉云翔讓薛叔幫忙辦理，他在家里等佐佐木的到來，谷田一到后要搶頭蓋骨，劉云翔提出先和查理通話，他打過電話后才確認(rèn)他是安全的。
佐佐木打開箱子后看到頭蓋骨，他拿起它笑了起來。佐佐木抓捕了劉云翔，他命谷田一將劉云翔單獨(dú)關(guān)押起來。日軍想鑒定完頭蓋骨后再向天皇匯報(bào)，還從南京調(diào)來了研究過頭蓋骨的大江一夫，大江一夫曾在中美醫(yī)院以學(xué)者的身份工作過。
薛貴按照劉云翔的主意綁架了丁輝的太太喜平，還給丁輝打電話讓他按計(jì)劃行動(dòng)。丁輝和市長(zhǎng)研究后想讓劉云翔親自把頭蓋骨交到天皇特使手中，河野司令官聽完后認(rèn)為那樣很好。佐佐木讓谷田一去審問劉云翔，但不能造成傷害，谷田一對(duì)劉云翔使用了電刑，周玉琴看到后一直在那里哭泣。
秀大年打聽到了大江一夫來的消息后讓周宏去和軍統(tǒng)的人聯(lián)系，劉云翔因受刑而昏迷過去，周玉琴大笑起來。王四易(丁志城 飾)用鋼針的身份給重慶發(fā)報(bào)，他是戴笠的心腹。劉云翔被送到醫(yī)院搶救，他醒來后從佐佐木那里知道周玉琴瘋了，劉云翔堅(jiān)持說頭蓋骨是真的。
軍統(tǒng)打聽到大江一夫被日軍的警備司令部的憲兵保護(hù)著，他們準(zhǔn)備交出鋼針，但又一方面給他發(fā)報(bào)說戴笠不會(huì)拋棄他，王四易看完電文后就燒毀了。肖斌找周宏說拿到頭蓋骨后會(huì)交出鋼針，查理從劉云翔電話里所說的內(nèi)容中猜出他沒把真的頭蓋骨交給日本人。
共產(chǎn)黨組織準(zhǔn)備讓大江小次郎說服他哥哥大江一夫，國(guó)民黨不想趟這個(gè)混水。季大年想說服河野讓他去機(jī)場(chǎng)迎接大江一夫，他要在大江一夫檢驗(yàn)頭蓋骨之前見到他。大江小次郎看到面條后想到了家傳的拉面秘方，這個(gè)秘方只有他和哥哥知道。
季大年拿到了秘方后準(zhǔn)備想辦法交它告訴大江一夫，周宏知道那樣做很危險(xiǎn)，季大年相信他能辦好。谷田一讓劉云翔穿上西服去見大江一夫，他感覺衣服不太合適。
