錢漢光趁亂從教堂內(nèi)消失，佐佐木嚴刑審問亨利，亨利表示不知頭蓋骨下落。次日，谷田一質問畢曉云佐佐木的下落，畢曉云拒絕回答并向谷田一擔保佐佐木只要找到頭蓋骨最后一定會交給日本帝國，但條件是放她和佐佐木離開天津。
卓文祥和趙亮在錢漢光的住所外蹲點，閑聊中趙亮不相信劉云翔(聶遠 飾)會叛變，表示佩服劉是真正的男人。周玉琴為尋找劉云翔從天津地下黨組織處翻墻逃出。梅芳(楊旸 飾)、王四易(丁志城 飾)此時也來到天津，聽說劉云翔可能叛變，大為驚訝。劉云翔偽裝成乞丐在街上游蕩，遇到一個特務過來轟人，不想被梅芳、王四易看到。
谷田一與佐佐木見面兩人達成合作，共同尋找頭蓋骨。周玉琴找到榮升鏢局總鏢頭方志偉，求二叔幫助尋找劉云翔。梅芳回到家中與母親張彩玉同住。卓文祥找不到周玉琴和趙亮，決定更換聯(lián)絡站地址。王四易表示劉云翔已經(jīng)叛變，向廖南聲要求處決劉云翔礎要親自執(zhí)行這次任務。
梅芳追問，王四易表示攬下任務是為把云翔安全帶回。劉云翔找到錢漢光的徒弟曲天浩，推測出錢漢光可能藏身在德國領事館。亨利頂不住佐佐木嚴刑逼供，交代出頭蓋骨被錢漢光存進了德國銀行的保險柜里，別人無法取出。而錢漢光可能會向德國領事館求助。
佐佐木為避免谷田搶功，決定不用外交手段、而是找到能打開保險柜的人，逼他交出頭蓋骨。錢漢光以十萬馬克為交易，請領事威廉幫助拿出德國銀行的保險箱。
