誤服迷藥身陷險境朱棣(馬德鐘 飾)欣賞智勇千三笑風再次到“悅來客棧”領(lǐng)取密函，而今次的刺殺對象竟是允炆，此時永旸跟蹤趕至，阻止笑風傷害侄兒，過程間笑風竟錯手殺害永旸，一雙染滿鮮血的雙手，終于把笑風驚醒... ...朱棣對千三單獨到溫泉約見黑山寨的大虎，欣賞她有勇有謀，三保對千三無故刻意親近朱棣一事感到擔心，未料朱棣竟視之為刺激，并對千三的神秘背景產(chǎn)生興趣。
千三朱棣經(jīng)歷生死高娃跟蹤三保不成，被他發(fā)現(xiàn)后，決定帶三保往見陳七，誓要還父親一個清白三保故意將陳七放走，以引出幕后主謀。而朱棣則發(fā)現(xiàn)下屬因欠債曾遭收買，向大虎道出與千三的關(guān)系友好，并驚悉千三竟獨自前往黑山寨與寨主見面。
寨主直認印制假鈔的紙張由朝廷提供，可惜千三遭其暗算喝下迷藥，此時，朱棣領(lǐng)兵馬到來緝拿寨主，他遂脅持千三作人質(zhì)，欲迫朱棣就范，誰知千三根本未有中計，與朱棣默契地聯(lián)成一線，寨主意外被炸死，兩人卻被困山洞。千三笑問朱棣可有心事未了，他對千三面對生死亦毫不畏懼，仍處處測試自己感到有趣，山洞突然傳出大量瘴氣... ...高娃失望三保內(nèi)疚朱棣與千三成功逃生，得悉三保跟蹤陳七后所查到的結(jié)果感失望，遂往見此案幕后主腦。
陳七在獄中自殺，在欠缺證人的供詞下，朱棣著三保了結(jié)此案，三保卻為高娃抱不平，主仆為此起沖突。高娃感激三保代其父平反，可惜三保有難言之隱，只好送上路費讓她離開京師，但高娃卻堅持領(lǐng)回父親的尸首，三保才道出朱棣的命令，高娃認定他假仁假義，揚言餓死也不會收下燕王府的路費后離開。
永旸約見笑風，質(zhì)問他何以避開自己，笑風只好坦白道出自己查證的一切，說明自己與疤面廚子里應(yīng)外合殺晉王。三保闖禍牽連甚廣永旸借用景隆軍營的廚房，證明魚肚被劏開放炸藥后，魚兒根本無法活著，誰知反令軍營發(fā)生大爆炸，引來魏鎮(zhèn)(歐瑞偉 飾)前來了解，并向景隆透露笑風疑與殺晉王一事有關(guān)。
高娃到獄中欲劫走亡父尸首，失手受傷，幸得三保前來相救，并向高娃道歉;三保與永旸互訴心事，分享自己一心幫人卻弄至越幫越忙的局面。湘王約寧王等人飲酒作樂，朱棣前來痛斥他未有信守諾言離京，此時嚴進(劉家輝 飾)領(lǐng)兵緝拿湘王... ...三保為寫告密信替高娃父女抱不平而向朱棣謝罪，朱棣對三保出賣自己感難以置信，終于道出自己維護皇弟的真相，三保驚悉闖下大禍，卻為正義行為感無悔，請求朱棣賜死。
