自斷一臂嚇壞永旸笑風(fēng)為報允炆知遇之恩，毅然斬斷刺上朱棣(馬德鐘 飾)死士狼頭記號刺青的手臂，并昏倒地上，把永旸嚇個半死，但笑風(fēng)卻認(rèn)為這樣才可以與朱棣一刀兩斷，今后可以恢復(fù)自由之身，允炆忍痛把笑風(fēng)與永旸因急病去世的消息公告天下。
輝祖的心計令朱棣無法率燕軍勇往直前，其后三保從高娃親手繡的汗巾上，終于想到克服這場心理戰(zhàn)的方法，大獲全勝。燕軍連番戰(zhàn)勝，面對大軍壓境，允炆苦無對策。三保炎炎使計勸降腹大便便的永旸與笑風(fēng)隱世埋名過生活，以賣粥維持生計，笑風(fēng)在市集賣粥歸來后一臉愁容，永旸細(xì)問下得悉朱棣大軍快將直搗京師，笑風(fēng)有意前往救允炆，永旸未有阻止，只求他答應(yīng)在自己臨盤前歸來。
景隆因被投閑置散而沉迷喝酒，副將屢次勸阻無效，加上誤聽三保安排的士兵們討論允炆公告永旸病死，實(shí)質(zhì)讓她與笑風(fēng)過著退隱生活后，更是失控；此時，炎炎現(xiàn)身勸降，指朱棣曾跟隨景隆先父出征，定必善待故人之子，著景隆應(yīng)為前途著想投靠燕軍。
朱棣入城擇日登基景隆主動打開城門迎接燕軍，允炆遭心腹太監(jiān)出賣，與恩慧身陷險境，幸得笑風(fēng)及時趕至才得以保命。允炆堅持以身殉國，恩慧以歷史鼓勵夫君振作但不果，只好使計將允炆擊昏，并請笑風(fēng)將他救走。朱棣給予限期讓允炆投降，未幾，卻發(fā)現(xiàn)宮中失火……朱棣等趕至，卻發(fā)現(xiàn)一具焦尸睡在服毒自殺的恩慧身旁，朱隸看穿恩慧故意制造她與允炆殉國的假象，遂派三保往追截允炆及其余黨。
以寧王為首的諸王一再催促朱棣登基，他決定登基前往拜祭先帝，并有意追封生母甕妃(韓馬利 飾)，道衍提醒此舉或會招人話柄，應(yīng)該維持他嫡系身份，以及把允炆的資料刪走，讓后世人得悉他才是真正的皇室正統(tǒng)。朱棣請孝孺草擬登基詔書，并有意讓他官復(fù)原職，卻遭他送上“燕賊篡位”四字，氣得朱棣將他與子澄等人誅殺抄家，其他允炆余臣則先后郁郁而終。
笑風(fēng)三保終極對決朱棣正式登基，群臣朝拜后，立刻為眾皇弟恢復(fù)早前被罷去的爵位，更恢復(fù)洪武舊制，以取代允炆所設(shè)立的新制，并分別冊封了儀華與楚楚為皇后、貴妃。三保循燒焦的尸身上發(fā)現(xiàn)線索，輕易追查到當(dāng)日救走允炆的人乃笑風(fēng)，遂早已沿路跟隨至渡頭，阻止允炆從水路離開京師。
永旸眼看朱棣如愿登基，遂懇求三保念在與她朋友一場，放走允炆，笑風(fēng)為保護(hù)永旸與允炆，與三保展開終極一戰(zhàn)……
