芭芭拉的酒吧出現(xiàn)了一位魔術(shù)師，他擅長(zhǎng)催眠。在酒吧里他向大家表演催眠了一位男士讓他做出一些高難度的動(dòng)作。可是大家沒看到的是魔術(shù)師偷偷地對(duì)那位男士說(shuō)了催眠咒語(yǔ)。深夜，那位男士接到了一個(gè)電話，是魔術(shù)師打來(lái)的。
魔術(shù)師對(duì)那位男士說(shuō)了咒語(yǔ)，然后男士乖乖聽話地殺死了自己的妻子埋尸后院然后自殺了。布魯斯收留了那個(gè)和自己長(zhǎng)得一模一樣的男孩。可是阿爾弗雷德卻認(rèn)為應(yīng)該殺了他，因?yàn)樗撬固靥m奇創(chuàng)造出來(lái)的，斯特蘭奇有陰謀！吉姆去警局領(lǐng)懸賞金的時(shí)候碰到了曾經(jīng)的女友小萊，一別經(jīng)年，早已物是人非，她已經(jīng)有了未婚夫，吉姆能做的只有默默祝福。
一位政府官員正在召開發(fā)布會(huì)宣布自己將在下次公開選舉前暫代市長(zhǎng)一職。可是企鵝科伯特不同意，他要求立即進(jìn)行緊急選舉并宣布自己要競(jìng)選市長(zhǎng)。科伯特有很多支持者，他不一定會(huì)輸?shù)暨@次競(jìng)選。那位神秘的魔術(shù)師來(lái)找吉姆了，他想要吉姆幫他找他的妹妹愛麗絲，原來(lái)他的妹妹生了奇怪的病被送到斯特蘭奇那里去了，但是魔術(shù)師聽說(shuō)印第安山上的人都跑了，所以想找到自己的妹妹，他給的賞金豐厚，吉姆同意了。
吉姆不知道此時(shí)的愛麗絲被一個(gè)男人關(guān)起來(lái)了，男人想要強(qiáng)暴她，可是男人沾上了愛麗絲的血就痛苦地倒下了。吉姆找到賽琳娜詢問(wèn)愛麗絲的下落，而賽琳娜只是聽說(shuō)愛麗絲在一間酒吧工作。當(dāng)吉姆來(lái)到那間酒吧時(shí)酒吧已經(jīng)毀于一燼。
負(fù)責(zé)人告訴吉姆那天愛麗絲不小心將自己的血滴到了廚房里，她就燒了整間酒吧！吉姆和酒吧里的人打起來(lái)了，他們打破了他的頭，他被送到醫(yī)院，給他縫針的竟然是小萊的男朋友，世界太小了。科伯特在積極地準(zhǔn)備著選舉，他來(lái)到精神病院，想要負(fù)責(zé)人放了一個(gè)他的朋友，他許諾當(dāng)了市長(zhǎng)后會(huì)給負(fù)責(zé)人好處。
負(fù)責(zé)人開始是不同意，可是禁不起科伯特的威逼利誘只好同意了。原來(lái)科伯特要求放出的是他之前來(lái)探望過(guò)的那個(gè)人。布魯斯發(fā)現(xiàn)跟他很像的那個(gè)男孩脖子上有一道奇怪的傷口，他正在查資料想知道那是什么傷口，賽琳娜來(lái)找他了，不能讓賽琳娜看見那個(gè)男孩。
賽琳娜和布魯斯兩人不歡而散，而躲在暗處的那個(gè)男孩腦中似乎有了一些想法。他將自己的頭發(fā)剪短了，開走了布魯斯的車，這樣他倆更像了，基本上分不出來(lái)了，得趕快找到那個(gè)男孩。而那個(gè)男孩去找賽琳娜了，他想要緩和布魯斯和賽琳娜的關(guān)系。
吉姆又打聽到愛麗絲的消息，這次他來(lái)到的是關(guān)愛麗絲那個(gè)人的房子。吉姆走進(jìn)房間發(fā)現(xiàn)有點(diǎn)不對(duì)勁，突然一個(gè)男人朝他撲過(guò)來(lái)，那猙獰的模樣真是嚇人。愛麗絲及時(shí)出現(xiàn)開槍打死了那個(gè)男人救了吉姆。但是當(dāng)愛麗絲得知魔術(shù)師正在找她時(shí)她慌亂地逃跑了。
吉姆來(lái)到芭芭拉的酒吧找魔術(shù)師，魔術(shù)師這次正在催眠芭芭拉。吉姆找到魔術(shù)師告訴他愛麗絲逃跑了，魔術(shù)師得知后沒有反應(yīng)，但是他準(zhǔn)備催眠吉姆。吉姆成功地被魔術(shù)師催眠，魔術(shù)師竟然要控制吉姆去跳樓自殺！魔術(shù)師一步步下指令，眼看吉姆就要跳下去了，又是愛麗絲及時(shí)出現(xiàn)救了吉姆。
愛麗絲看見魔術(shù)師很激動(dòng)，忍不住開槍打死他，槍聲驚醒了催眠中的吉姆，可是站在樓邊的他還是掉下去了，幸好愛麗絲及時(shí)地拉住了他！而魔術(shù)師早就逃跑了。
