吉姆將愛麗絲帶回了警局，愛麗絲告訴了他真相，原來那個(gè)魔術(shù)師杰維斯對(duì)愛麗絲存有非分之想，愛麗絲逃了出來，但是又被斯特蘭奇抓住，至于她血液的異樣，那是天生的，每個(gè)人接觸到變異的效果都不一樣。而此時(shí)杰維斯在一間布置得很像游樂園的房間里，旁邊還有一個(gè)被他催眠了的男人，男人像沒有靈魂一樣任由杰維斯殺了自己！
市長選舉的日子到了，科伯特很高興也很緊張，但是他救出來的朋友愛德華似乎和他的手下布奇不太對(duì)盤。吉姆離開警局去尋找杰維斯，當(dāng)他走到一個(gè)十字路口時(shí)，聽到了類似手表的噠噠聲，他仿佛被人控制了一樣，腦中有個(gè)聲音一直在說，放棄吧，該放下了。
吉姆不受控制地走下了人行道，而不遠(yuǎn)處一輛車正駛來差點(diǎn)就要撞上他，幸好旁邊的人拉了吉姆一把，不然后果很嚴(yán)重，此時(shí)吉姆又清醒了過來，對(duì)于剛才的事很茫然。賽琳娜帶著假的布魯斯來到一家賭坊，她要去搞點(diǎn)錢花，假布魯斯接應(yīng)她。
賽琳娜成功地進(jìn)入了賭坊的內(nèi)室，當(dāng)她要拿著錢離開時(shí)被賭坊的人發(fā)現(xiàn)了，他們把她綁在椅子上，要剪掉她的手指！正當(dāng)他們要?jiǎng)邮謺r(shí)，假布魯斯沖進(jìn)來了，打倒了賭坊的人，帶著戴琳娜跑了。他們跑了好久才停下了，假布魯斯有點(diǎn)不對(duì)勁，賽琳娜這才發(fā)現(xiàn)他受傷了，當(dāng)她看見他身上的許多傷口時(shí)發(fā)現(xiàn)了他不是真的布魯斯，假布魯斯只好說出實(shí)情。
愛德華在科伯特的競選演講上發(fā)現(xiàn)布奇在賄賂選民，布奇讓手下盯住愛德華。吉姆從芭芭拉那里了解到杰維斯要招募打手。芭芭拉沒有說錯(cuò)，杰維斯來到一家摔跤館，他催眠了里面的五個(gè)摔跤手兄弟讓他們幫助自己搶回愛麗絲。吉姆回到警局找愛麗絲詢問杰維斯，愛麗絲告訴他一旦被杰維斯催眠，除非他自己解除，任何人都不能擺脫他。
兩人正說著，警局突然傳來一陣騷亂，是杰維斯帶著摔跤手來了！吉姆想要帶著愛麗絲逃跑，正好碰上了杰維斯，杰維斯又讓吉姆失去意識(shí)想要自殺，他帶著愛麗絲跑了。吉姆拿著手槍不由自主想對(duì)準(zhǔn)自己的頭開槍，巴恩斯及時(shí)打暈了他救了他一命。
吉姆醒來發(fā)現(xiàn)自己被小萊鎖在了椅子上，他想要她放了他，可是小萊不同意，還對(duì)他說了很多話。哈維審問了一個(gè)被抓的摔跤手，得知了杰維斯的位置。他向小萊說明情況希望能放了吉姆讓他一起去抓杰維斯，小萊同意了。不出所料，杰維斯將愛麗絲帶到了那間像游樂園的房間，他還抽出了愛麗絲的血，肯定有什么不好的意圖。
吉姆和哈維來了，讓杰維斯投降，可杰維斯搬出了一個(gè)大鐘響起了噠噠聲，完了，吉姆又要被控制了。吉姆的意識(shí)一點(diǎn)點(diǎn)渙散，可是他的腦中出現(xiàn)了小萊和她說過的話，他緩緩舉起槍，卻是打破了那個(gè)大鐘，他破除了杰維斯的咒語！
而此時(shí)愛麗絲在杰維斯的制服下掙扎起來，她不小心從窗戶掉了下去，木條穿胸而死，看到這一切杰維斯大叫著跑了。布奇發(fā)現(xiàn)愛德華將他賄賂給選民的錢都拿回來了，告訴了企鵝，企鵝很生氣要?dú)⒘藧鄣氯A，這時(shí)卻傳來企鵝當(dāng)上市長的消息，那些人在沒有利誘的情況下也希望企鵝當(dāng)市長，這讓企鵝受寵若驚。
巴恩斯來到愛麗絲死的現(xiàn)場，不小心沾染了愛麗絲的血，他變異了！假的布魯斯走在街上，被上次綁走布魯斯自稱凱瑟琳的女人強(qiáng)制帶走了，看來哥譚又有一場腥風(fēng)血雨了。
